Blue Owl levée de 750 millions de dollars via des notes senior à un rendement de 6,75%

Blue Owl Capital Inc. a émis des notes senior à hauteur de 750 millions de dollars à un rendement de 6,75 %, selon un document déposé auprès de la Commission des opérations de la bourse américaine (SEC) aux États-Unis.

Ces notes, émises en 2034, ont été émises dans le cadre du programme de dettes existant de la société. Les recettes générées par cette émission seront utilisées pour des fins générales, notamment pour le refinancement potentiel de dettes existantes et le financement de projets de croissance.

Le rendement de 6,75 % reflète les conditions du marché actuelles, où les coûts de financement restent élevés en raison de spreads de crédit serrés et d'intérêts de référence élevés. L'émission de Blue Owl fait suite à un trend plus large de prêteurs corporatifs qui s'engagent dans des financements à long terme avant une éventuelle augmentation des taux monétaires par la Réserve fédérale.

Blue Owl, spécialisée dans la gestion d'actifs alternatifs, a élargi son bilan en années récentes pour soutenir des acquisitions et une croissance organique. L'émission de dettes la plus récente de la société illustre sa stratégie de lever des capitaux sur les marchés pour une flexibilité stratégique.

La demande d'investisseurs pour les notes a été suffisante pour couvrir l'émission, avec un prix aligné sur des émissions de dettes corporatives comparables dans le secteur des services financiers.