WhiteFiber Inc. (NASDAQ: WYFI) rang up a $270 million convertible senior notes offering due September 1, 2032, the company said on Wednesday.
Bonden har en årlig kupon på 5,00%, betalt semestralt från 1. mars 2027. Den inledande konverteringsgraden er satt til 29,5530 ordinære aksjer per $1.000 i nominell verdi, med et konverteringspris på cirka $33,84 per aksje og en premie på 25,0% over det forrige handelsdagens kursstigning.
L'offre a été augmentée, après avoir commencé à 250 millions de dollars, et les premiers acheteurs ont eu un droit d'achat pendant 13 jours pour acquérir jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires de billets. Les fonds nets estimés, après les frais et les dépenses, s'élèvent à environ 259,8 millions de dollars, avec environ 118,5 millions de dollars alloués à un échange d'espèces simultané des billets convertibles existants.
WhiteFiber обменял 198,15 миллиона долларов в совокупном основном размере своих 4,500% конвертируемых senior облигаций с погашением в 2031 году на примерно 118,5 миллиона долларов наличными и приблизительно 6,3 миллиона обыкновенных акций. Остальные средства будут использоваться главным образом для расширения центра обработки данных, включая приобретения недвижимости, строительство, договоры на энергоснабжение, покупку серверов GPU и потенциальные приобретения.
Obligaciones pueden ser canjeadas por efectivo al par, más interés acumulado, a partir del 6 de septiembre de 2030, siempre que las acciones coticen al menos el 130% del precio de conversión durante al menos 20 días de negociación dentro de cualquier ventana de 30 días. La oferta se espera cerrar el 21 de agosto de 2026.
