Vision Marine Technologies Inc. informó el lunes que firmó una carta de intención no vinculante para una operación de absorción inversa, en la que la transacción se estructuraría como una combinación empresarial que conllevaría un cambio de control. La compañía, que se especializa en sistemas de propulsión marítima eléctricos, seguirá cotizando en el Nasdaq Capital Market después del acuerdo.
El acuerdo, con fecha del 20 de agosto de 2026, establece un calendario para su finalización, con acuerdos definitivos previstos para el 15 de octubre de 2026, y se espera que la transacción se cierre para el 31 de diciembre de 2026. Los actuales titulares de valores de Vision Marine mantendrían aproximadamente el 2,9% de la entidad combinada al cierre, mientras que los accionistas del contraparte mantendrían aproximadamente el 97,1%, según la distribución de propiedad.
La contraparte desarrolla sistemas no tripulados y autónomos principalmente para aplicaciones en defensa, gobierno y infraestructuras críticas. Los accionistas minoritarios de Vision Marine podrían recibir hasta un 2,8 % adicional en concepto de participación sujeta a determinados hitos relacionados con la autonomía marítima y las ventas militares o gubernamentales, lo que elevaría su porcentaje potencial total a aproximadamente el 5,7 %.
El acuerdo está condicionado a varias condiciones, entre ellas tareas de due diligence mutua, la aprobación de los consejos de administración y los accionistas, y el consentimiento de las bolsas de valores. Se requiere una financiación concurrente o previa a la conclusión de la operación de al menos 25 millones de dólares, junto con la garantía de que la parte contraria obtiene al menos 100 millones de dólares en pedidos de compra vinculantes para entregas en 2027. ThinkEquity actúa como asesor financiero de Vision Marine en la transacción.
La carta de intención no es obligatoria, y ninguna de las partes está obligada a continuar con el acuerdo.
