Los futuros de las acciones estadounidenses abrieron con ganancias el jueves tras el primer aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en tres años, impulsando el optimismo de los inversores pese a la debilidad inicial después de la decisión.
El índice industrial Dow Jones Subrayado aumentó un 0,6 por ciento a 51.750,70 puntos, el índice S&P 500 ganó un 1,0 por ciento a 7.625,05 puntos, y el Nasdaq lideró con un avance del 1,3 por ciento a 26.302,16 puntos. Los indicadores previos al mercado de la corredora IG mostraron que el Dow subía un 1,3 por ciento a 52.120 puntos y que el Nasdaq 100 avanzaba un 1,7 por ciento, después de que ambos índices descendieron hasta los mínimos de mediados de junio a finales del miércoles.
La Fed aumentó su tasa de política un 25 puntos básicos, como se esperaba. Los mercados respondieron con alivio en lugar de alarma, debido a la percepción de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, está firmemente comprometido con la lucha contra la inflación y que el banco central permanecerá independiente de la presión política. «La Fed está defendiendo su credibilidad», dijo Michael Heise, economista jefe de HQ Trust.
El alivio en los precios del petróleo también proporcionó apoyo, impulsado por las esperanzas de que un importante oleoducto saudí pueda reanudarse pronto. Sin embargo, Haris Khurshid, estratega de inversiones en el fondo de inversión Karobaar Capital, advirtió de que, aunque se recuperará cierta capacidad, "no hay mucho remedio para las interrupciones imprevistas".
Las crecientes preocupaciones por la inflación se reflejan no solo en el aumento de los precios de las acciones, sino también en el fortalecimiento de los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en la disminución de los rendimientos. Los estrategas de UBS dijeron que no esperan que la Fed desalinee los mercados, y añadieron que es probable que se produzca al menos un nuevo aumento de tipos, aunque este ha sido en gran medida anticipado. "La fortaleza económica y las sólidas ganancias corporativas hacen que el aumento de los tipos sea más fácil de digerir", señalaron.
Las acciones de inteligencia artificial lideraron las ganancias premercado. Nvidia, Micron, Intel, Marvell Technology y Sandisk se cotizaron entre un 2,2 % y un 4,5 % más. Todos los gigantes tecnológicos del «Magnífico 7» subieron antes del comienzo de las operaciones.
Amazon avanzó con la noticia de un acuerdo de suministro de hasta 8.000 millones de dólares con Generac para generadores para centros de datos. Las acciones de Generac subieron aproximadamente un 32 % tras el anuncio, que también incluía una opción para que Amazon adquiriera una participación en la compañía. Hubbell, Brown & Brown e Iron Mountain ganaron entre un 4 % y un 5 %. También registraron ganancias destacadas los nombres relacionados con la tecnología Vertiv, Marvell y Oracle. Lennar bajó un 2,5 %.
En Europa, el índice DAX y el EuroStoxx 50 aumentaron cada uno alrededor de un 0,5% a mediodía, hasta los 25.670 y 6.304 respectivamente. Andreas Lipkow, analista jefe de CMC Markets, dijo que la determinación de la Fed aliviaba los mercados europeos, pero advirtió: "Cuanto mayor sean las tasas de inflación, más tiempo la Fed tendrá que mantener la política monetaria restrictiva — y mayor será el riesgo para la economía".
En Suiza, el SMI subió un 0,6 por ciento, alcanzando los 13.906,75 a mediodía. El SMIM aumentó un 0,96 por ciento hasta 3.049,40 y el SPI ganó un 0,37 por ciento hasta 19.630,16. ABB lideró los ganadores del SMI con un avance del 1,3 por ciento, seguida por Logitech y UBS, ambas con un aumento del 1,2 por ciento. Nestlé avanzó un 0,3 por ciento.
Los títulos de UBS aumentaron cuando el Consejo de los Estados retrasó la votación sobre las nuevas normas de capital para los bancos de importancia sistémica con operaciones en el extranjero. Los plazos limitados han impedido la finalización del debate el jueves; se reanudará la próxima semana.
En Roche, los datos positivos de los ensayos clínicos no consiguieron mantener el impulso, y las acciones cayeron un 0,7 por ciento después de subir el día anterior. Los analistas consideraron que los resultados fueron de poco peso ya que el fármaco ya está aprobado. Las acciones de Novartis subieron hasta un 1,2 por ciento.
En el sector de los seguros, Helvetia Baloise subió un 3,9 por ciento tras los resultados del semestre, que, según Vontobel, superaron significativamente las expectativas del mercado, gracias a una sólida ejecución de la sinergia. Sandoz aumentó un 1,7 por ciento y Galderma un 0,8 por ciento; ambas compañías se unirán al SMI la semana que viene.
Rieter cayó un 16 por ciento después de que UBS iniciara su cobertura con una recomendación de venta. Ypsomed bajó un 2,2 por ciento y Medacta un 1,4 por ciento, debido al bajo comentario de los analistas. MCH subió un 4,2 por ciento y Aevis un 2,9 por ciento.
