TD Cowen mantuvo una calificación de Compra en Alnylam Pharmaceuticals con un precio objetivo de 482 $, citando los datos positivos del subgrupo del estudio HELIOS-B Taf presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2026.
El analista reiteró su respaldo a la franquicia de cardiomiopatía amiloide por transtiretina (TTR-CM) de Alnylam, haciendo hincapié en que el silencio de TTR sigue siendo una estrategia eficaz. Los datos resaltan tres diferenciadores clave para nucresiran: los niveles de inhibición de TTR, la intervención ante la enfermedad más temprana y la selección mejorada en la fase inicial, lo que posiciona el fármaco de forma favorable en el ensayo TRITON-CM.
Nucresiran logró un knockdown de la TTR del aproximadamente 95%, superando a Amvuttra, que alcanzó aproximadamente un 87%, y a Wainua, que alcanzó aproximadamente un 75%, según el análisis comparativo. Los ingresos de la compañía crecieron un 95% en los últimos doce meses, con una relación PEG del 0,12, lo que refleja sólidas métricas de crecimiento a pesar de la reciente volatilidad del mercado.
Las acciones de Alnylam enfrentaron presión a principios de 2026 después de la decepcionante Nueva Orientación del segundo trimestre, que siguió un pico en octubre de 2025. Las preocupaciones se incrementaron debido al fracaso del ensayo clínico de fase 3 de AstraZeneca para un medicamento silenciador dirigido al ATTR-CM, aunque los analistas de Bernstein sugirieron que la reacción del mercado podría haber sido exagerada.
BMO Capital mantuvo una calificación de «outperform» con un objetivo de 318 dólares, al citar el potencial de crecimiento de la franquicia ATTR, mientras que Canaccord Genuity elevó su objetivo a 429 dólares después de revisar los datos de ESC. Bernstein SocGen Group reiteró una calificación de «outperform» con un objetivo de 376 dólares. Las acciones de Alnylam se cotizaban cerca de 241 dólares en el momento de la divulgación del informe.
