Un consorcio liderado por la japonesa Sumitomo Corp presentó una oferta de 813,1 millones de dólares australianos (582 millones de dólares) en efectivo por FleetPartners, la segunda mayor empresa de alquiler de vehículos de Australia, lo que intensifica la competición por la adquisición que se ha librado durante el pasado mes.
La oferta valora a FleetPartners en A$3,85 por acción, un 34% más que el precio de cierre de la compañía el 31 de julio, antes de que comenzara la actividad de ofertas. Esto marca la cuarta propuesta formal para FleetPartners desde finales de julio, con la última oferta que llegó solo unos días después de que SG Fleet elevara su oferta a A$4,00 por acción, manteniendo su posición como el oferente más alto.
El consorcio de Sumitomo, que incluye a Sumitomo Mitsui Auto Service, se une a ORIX de Japón y Element Fleet de Canadá en la competición por FleetPartners. Tanto ORIX como Element presentaron anteriormente ofertas de 3,80 dólares australianos por acción, mientras que SG Fleet, respaldado por Pacific Equity Partners, ha resultado ser el principal candidato con su propuesta revisada de 4,00 dólares australianos por acción, presentada dos semanas antes de que su oferta inicial fuera rechazada.
El interés en la adquisición se centra en el negocio de arrendamiento novatado de FleetPartners, que contribuyó con casi el 20% de las ganancias operativas de la empresa en el ejercicio fiscal 2025. El arrendamiento novatado, una estructura que permite a los empleados financiar vehículos a través de su empleador para reducir los ingresos sujetos a impuestos, ha experimentado un crecimiento en Australia gracias a los incentivos del gobierno para los vehículos eléctricos. El crecimiento de las ganancias de FleetPartners en este segmento ha atraído a múltiples sostetores que buscan aprovechar el mercado en expansión.
La guerra de ofertas sigue sin resolverse, ya que la Junta de FleetPartners aún no ha aceptado ninguna oferta. Se espera que los accionistas de la empresa evalúen la última propuesta junto a las ofertas existentes, teniendo en cuenta la valoración, la compatibilidad estratégica y los aspectos regulatorios en las próximas semanas.
