SATO Technologies Corp. (TSXV: SATO) comunicó que planea recaudar hasta C$1,5 millones mediante una colocación privada de 15 millones de unidades por C$0,10 cada una. Cada unidad consta de una acción ordinaria y de la mitad de una acción ordinaria con derecho a suscripción que se puede ejercer a un precio de C$0,20 durante dos años.
La oferta se llevará a cabo en Canadá y para inversores acreditados en los Estados Unidos bajo la Regla D, parte 506(b), y otros países sujetos a sus regulaciones locales. Los títulos estarán sujetos a un periodo de exclusión de cuatro meses y un día en Canadá. Pueden participar los interesados en la empresa, y la transacción se tratará como un acuerdo entre partes relacionadas conforme al Multilateral Instrumento 61-101. SATO espera que se pueda basar en exenciones de los requisitos de valoración formal y la aprobación de los accionistas minoritarios.
Los ingresos se destinarán a la infraestructura y la adquisición de activos, iniciativas estratégicas, el financiamiento de obligaciones existentes y el capital de trabajo general. La empresa también divulgó una solución de deuda con Sygnum Bank AG, en virtud de la cual su filial Canada Computational Unlimited Inc. abonó 150 000 CHF en efectivo y transfirió aproximadamente 6,69 Bitcoin para solventar una deuda asegurada de primer grado. El pago se financió a partir de los ingresos de la oferta.
Por separado, SATO liquidó una deuda relacionada con la consultoría por 25.000 dólares canadienses emitiendo 250.000 unidades por 0,10 dólares canadienses cada una a un acreedor independiente. Todas las transacciones siguen estando sujetas a las aprobaciones reglamentarias, incluida una aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto, y la compañía se está fijando como objetivo la finalización de las mismas.
