Ryman Hospitality Properties ha completado una colocación privada por 700 millones de dólares en bonos senior no garantizados a 2035, con un cupón del 6,25 %, para financiar la pendiente adquisición del JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort y The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes
La oferta, emitida por RHP Hotel Properties y RHP Finance Corporation y garantizada por Ryman Hospitality y sus filiales, generó unos ingresos netos de aproximadamente 689 millones de dólares después de descuentos y gastos estimados. Los bonos están estructurados para poder ser canjeados a par más los intereses acumulados si la adquisición del complejo de Orlando no se finaliza.
La operación complementa una oferta pública concurrente de 5,865 millones de acciones ordinarias de Ryman Hospitality a 117 dólares por acción, que se espera que genere aproximadamente 686 millones de dólares. Los recursos obtenidos de ambos financiamientos permitirán la compra de las dos propiedades de Orlando por un valor de 1,38 mil millones de dólares, según las presentaciones regulatorias.
Ryman Hospitality, una sociedad de inversiones inmobiliaria de alojamiento y hospitalidad, opera cinco propiedades Gaylord Hotels gestionadas por Marriott International, que suman 12.364 habitaciones y más de 3 millones de pies cuadrados de espacio para eventos. La compañía también posee un 70 % de participación en Opry Entertainment Group.
Los bonos senior se vendieron a compradores institucionales calificados en virtud de la Norma 144A y a ciertos inversores fuera de los Estados Unidos en virtud del Reglamento S, exentos de la registración en la Ley de Valores de los Estados Unidos.
