Northern Oil and Gas Inc. (NYSE: NOG) أعلنت خططًا لإصدار 500 مليون دولار في مجموع حجم رأس المال من السندات الأعلى precedence، المستحقة في عام 2034 من خلال عرض خاص.
Denne plannerdeltakelse vil for det meste brukes til å tilbakebetale en del av selskapets gjelden under sin revolving kreditfacilitet, og eventuelle resterende midler vil bli brukt til generelle selskapsformål.
Senior notes will be offered exclusively to qualified institutional buyers under Rule 144A or to non-US persons under Regulation S of the Securities Act of 1933. Issue will not be registered under the Securities Act or applicable state securities laws, and the notes cannot be sold in the U.S. without registration or an applicable exemption.
Vekselkjøpet er fortsatt underlagt markeds- og andre forhold. Northern Oil and Gas beskriver seg selv som det største offentlig noterte dedikerte ikke-operatørsselskapet i USA, som kjøper ikke-opererte minoritetsarbeidssamfunn og mineralrettigheter i nordamerikanske basseng.
