AI cloud platform operator Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) اعلنت عن خططها لجمع 4.5 مليار دولار عن طريق طرح مل魔يزين أذون أولية، مع التوجه نحو تخصيص العائدات لبناء مراكز البيانات، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولأغراض عامة للشركة.
Oferta består af 2,75 miljarder USD i obligasjoner med ikrafttrådande datum 15. februar 2030 och 1,75 miljarder USD i obligasjoner som förfaller den 15. februari 2034. U.S. Bank Trust Company, National Association, kommer att agera som förvaltare för de högsta, ohanterade obligationerna, som kommer att betala halvårsvisa ränteutbetalningar.
Původní investoři mají 13denní možnost získat další 375 milionů dolarů z 2030 bondů a 300 milionů dolarů z 2034 bondů. Výnosy budou využity na rozšíření datových center, nákup komponent, včetně grafických procesorů, a investice do společnosti's Cloud platformy pro umělou inteligenci.
Dodavatelji mohou své pozice převést za stanovených podmínek a Nebius si ponechává možnost vyplácet převody v hotovosti, obyčejných klasických akciích nebo kombinacích oboum. Při převodech platí omezení do 21. února 2028 pro 2030 obligace a 21. srpna 2028 pro 2034 obligace s výjimkou případů, kdy dochází ke změnám v daňovém právu.
Nach diesen datums kann einlösen erfolgen, wenn die Anleihen frei gehandelt werden können und der Kurs der Klasse A-Aktie mindestens 130 % des Umwandlungspreises erreicht, oder 150 % für 2034-Anleihen, die zwischen dem 21. August 2028 und dem 21. August 2029 einlöst werden.
Вместе с этим Nebius планирует заключить частно переговорные договоренности об обмене с владельцами своих существующих конвертируемых облигаций на 2,00% по сроку погашения 2029 года и на 3,00% по сроку погашения 2031 года, обменив части этих обязательств на акции класса А. Новое предложение не зависит от завершения этих обменов.
