Monte dei Paschi di Siena SpA ha lanzado una oferta de adquisición no solicitada para Banco BPM SpA y Banca Generali SpA, valorando las entidades combinadas en aproximadamente 34.000 millones de euros, basado en los precios de las acciones del 19 de agosto.
La propuesta, anunciada el martes, evalúa Banco BPM en 25,3 mil millones de euros y Banca Generali en 8,7 mil millones de euros. La oferta para Banco BPM no incluye un primado, alineándose con su valoración de mercado en el momento de la oferta. Los accionistas de Banca Generali recibirían un primado del 10% en virtud de las condiciones.
Si se completa, esta operación crearía el tercer mayor banco de Italia por activos, transformando el panorama financiero del país. Este movimiento también posiciona a Monte Paschi para enfrentar una oferta rival de Intesa Sanpaolo SpA, el mayor prestamista de Italia, que ha propuesto su propia adquisición de Monte Paschi.
El Banco BPM confirmó la recepción de la oferta no solicitada, aclarando que no había sido negociada de antemano. El consejo de administración del banco indicó que evaluaría la propuesta de acuerdo con los requisitos legales y divulgaría sus conclusiones dentro del plazo aplicable.
Giuseppe Castagna, director ejecutivo de Banco BPM, había propuesto previamente una fusión de igual a igual a Monte Paschi, aunque esa iniciativa fue retirada antes de la oferta actual.
