MicroSalt PLC (AIM: SALT) ha anunciado una oferta minorista coordinada por Zeus Capital Limited con el objetivo de recaudar hasta 100.000 libras sin gastos. La compañía emitirá hasta 714.285 nuevas acciones ordinarias a los accionistas existentes a 14 peniques por acción, lo que representa aproximadamente un descuento del 3,4% respecto al precio de cierre de 14,5 peniques del 9 de septiembre, el último día de cotización antes de que las acciones entraran en la «ventana de acceso al capital».
Cada acción emitida en la oferta minorista lleva un warrant que permite al titular suscribir una acción ordinaria adicional a un precio de 14 pence dentro de los tres años siguientes a su admisión. Los warrants no serán admitidos a cotización en AIM. La oferta se abre a las 08:00 hora GMT el jueves y se cerrará a las 17:00 hora GMT el domingo.
La oferta minorista sigue a una suscripción previa que superó la subscripción exigida, lo que aumentó condicionalmente alrededor de 1,3 millones de libras mediante 9.213.858 acciones de suscripción. Se prevé que la suscripción de un director añadirá aproximadamente 140.000 libras, lo que elevará el total de ingresos brutos a aproximadamente 1,5 millones de libras si la oferta se subscribe completamente.
La recaudación de fondos está condicionada a que se aprueben las resoluciones de los accionistas en una reunión general programada para las 11:00 GMT del 2 de octubre. La admisión de las acciones de la oferta minorista a la negociación en AIM se prevé para las 08:00 GMT del 5 de octubre.
Los ingresos netos se utilizarán para el capital circulante general. Al 31 de agosto, MicroSalt informó de un importe bruto en efectivo de aproximadamente 260 000 dólares y señaló que sigue en la fase de comercialización, funcionando como usuario neto de efectivo mensual.
