Lyntris Inc. sahibinin hisseleri Salı günü New York Borsasında açıldığında% 11 düştü ve 15,50 dolardan başladı. Savunma ve sensör teknolojisi şirketi, geçen gün ilk ticaret gününde hisse başına 17,50 dolar fiyat belirlemişti.
IPO, जिसका rozumeň byl zmenšen v porovnání s původními plánmi, získal příjem ve výši 297,5 milionu dolarů. Lyntris prodal 17 milionů akcií, z toho 5,71 milionu od společnosti a 11,29 milionu od stávajících akcionářů. Nabídka hodnotila společnost na cirka 1,68 miliardy dolarů na základě neprodaných akcií, uvedených v regulačních podkladech.
Lyntris ne akan otrzymać pieniędzy ze sprzedaży akcji przez istniejących akcjonariuszy. Firma zamierza wykorzystać netto wpływy, wraz z obecnymi gotówkami i krótkoterminowymi inwestycjami, do spłaty około 60 milionów dolarów pozostających do spłaty w ramach kredytu obrotowego. Reszta pieniędzy zostanie wykorzystana na cele ogólne firmy, w tym na działania rozwojowe, bieżące koszty i koszty operacyjne.
Underwriters wurden eine 30-tägige Option gewährt, mit der sie bis zu 2,55 Millionen Aktien kaufen können, um die Überoptionen zum IPO-Preis abzudecken, ohne Unterzeichnungsrabatte und Provisionen. Lyntris erhält keine Erlöse aus jeder über den Gesamtoptionenbereich emittierten Aktie.
Offeringen ble ledet av Evercore ISI, Citigroup og Guggenheim Securities, med BofA Securities som samarbeidende vervarselsmanager. Andre vervarslers inkluderte Baird, Raymond James og William Blair.
