Una filial de Jefferson Capital Holdings ha anunciado la emisión de bonos senior por un valor de 100 millones de dólares con vencimiento en 2030, según consta en los registros regulatorios.
Los bonos son emitidos por una sociedad filial indirecta y totalmente participada, bajo un contrato de fideicomiso (indenture) fechado el 2 de mayo de 2025, y estarán inicialmente garantizados a título preferente y no garantizado por ciertas filiales domésticas restringidas del emisor. La operación se suma a una emisión previa de bonos senior por 500 millones de dólares con un cupón del 8,250% y vencimiento en 2030, realizada bajo el mismo contrato de fideicomiso.
Los fondos obtenidos con la nueva emisión se destinarán a amortizar parte de la deuda pendiente bajo la línea de crédito rotativa del emisor, reservándose el resto para fines corporativos generales. Jefferson Capital también indicó que podría volver a utilizar la línea de crédito en el futuro para adquirir carteras y financiar operaciones de compra.
Los bonos no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de EE.UU. y se ofrecen exclusivamente a inversores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A. Además, la oferta se realiza a personas no estadounidenses fuera de EE.UU. bajo la Regulación S de la citada ley.
