Expion Energy Inc. (NASDAQ: XPON) recaudó 9,0 millones de dólares a través de una colocación privada de bonos convertibles al 8% y opciones, según un documento de la compañía. La operación se cerró el jueves, con ingresos netos de aproximadamente 8,2 millones de dólares después de las comisiones de colocación y los gastos estimados.
Los bonos convertibles, cuya prima inicial es de 1.000 dólares por acción, están programados para convertirse automáticamente en 9.000 acciones de la serie A-1 de acciones preferentes convertibles al 8 %, sujeto a la aprobación de los accionistas y a los trámites regulatorios. Estas acciones preferentes se pueden convertir en acciones ordinarias a un precio inicial de 4,25 dólares por acción.
La oferta incluye warrants para la compra de hasta 2.117.219 acciones ordinarias a 4,25 dólares por acción, con ejercicio que se realizará en un plazo de cinco años y que será aplicable únicamente al cierre inicial. Los inversores conservan la opción de comprar hasta 91,0 millones de dólares adicionales de acciones preferentes convertibles en futuros cierres, siempre que se obtenga la aprobación de los accionistas.
Los ingresos servirán para financiar la adquisición de activos de petróleo y gas en el este de Luisiana, junto con fines corporativos generales, incluidos el capital de trabajo. La transacción fue aprobada por miembros indepedientes del consejo de administración y estructurada bajo una excepción a los requisitos de registro del Acta de Valores para inversores acreditados.
Expion Energy, que fabrica baterías de litio-ácido fósforico para vehículos recreativos, aplicaciones marinas y usos industriales, opera a través de más de 300 distribuidores en todo el país. La compañía ha acordado presentar una declaración de registro para la reventa de acciones ordinarias que se emitirán tras la conversión de las acciones preferentes y el ejercicio de las opciones.
