DEFSEC Technologies Inc. rapporterade att de har stängt en privat placering som sammanlagt resulterade i omkring 5,54 miljoner kanadska dollar (cirka 4,0 miljoner amerikanska dollar) före avgifter, enligt en reguleringsdeklaration.
La Société, basée à Ottawa, a émis 1 951 219 actions ordinaires à un prix de 2,84 $ l’action par l’intermédiaire de H.C. Wainwright & Co., qui a servi de mandataire d’octroi d’emprunts. L’offre comprenait également des actions ordinaires ou des warrants préfinancés aux mêmes conditions, ainsi que des warrants d’achat d’actions ordinaires.
Każdy běžný warrant dává držiteli právo získat jednu běžnou akcii za 3,30 CAD během 60 měsíců od uzavření transakce, zatímco předfinanční warranty lze vykoupat za 0,001 CAD za akcii. H.C. Wainwright obdržela warranty v objemu odpovídajícím 7,5 % celkového počtu prodaných akcií a předfinančních warrantů, které lze vykoupat za 3,55 CAD po dobu 60 měsíců.
The company paid H.C. Wainwright a cash fee equal to 7.5% of the gross proceeds. DEFSEC intends to use the net proceeds for business and market development, intellectual property protection, and general working capital.
DEFSEC vyvíjí taktické systémy pro vojenské a bezpečnostní jednotky, včetně technologie digitálního zpracování pro získávání situačního povědomí a elektronických opatření proti hrozbám. Finanční cenné papíry byly prodány bez registrace podle amerického zákona o akciích z roku 1933 prostřednictvím výjimky a DEFSEC se zavázala předložit registrační prohlášení SEC pro účely přeměny neregistrovanych akcií.
