Celularity Inc. (NASDAQ: CELU) recaudó más de 10 millones de dólares en una colocación privada de letras convertibles con garantía senior y warrants asociados, informó la compañía el 24 de septiembre.
El desarrollador de terapias celulares con sede en Florham Park, Nueva Jersey, indicó que el cierre inicial genera unos ingresos brutos superiores a 10 millones de dólares. El plan más amplio de recapitalización contempla una inversión de hasta 25 millones de dólares en efectivo y la restructuración de cerca de 3 millones de dólares en deuda existente, añadió.
En virtud de los términos, los bonos alcanzarán su vencimiento 24 meses después de su emisión y llevarán un interés anual del 10%, compuesto anualmente. Inicialmente son convertibles en acciones ordinarias de clase A al precio de 1,50 dólares por acción. Los warrants a cinco años emitidos junto con los bonos se pueden ejercer inicialmente al mismo precio de 1,50 dólares por acción, dijo la compañía.
MuseCell Innovations Pte. Ltd. participó en la oferta, y Odeon Capital Group LLC actuó como agente de colocación.
Celularity ha reducido su tasa de gastos mensuales en efectivo en más de 1 millón de dólares mediante la optimización del personal y la redistribución de recursos. La compañía espera lograr un flujo de efectivo operativo mensual positivo para finales del primer trimestre de 2027, impulsado por el aumento previsto de los ingresos derivados de la fabricación y el despliegue del inventario actual de productos celulares.
La dirección estimó que el inventario de cenplacel-L, un tratamiento celular derivado de la placenta en fase de investigación, representa aproximadamente 40 millones de dólares en valor potencial de ventas.
Philip A. Barach se unirá al consejo de administración de la Compañía, donde estará junto a los actuales miembros Robert J. Hariri y Peter H. Diamandis. El nuevo consejo está formado por cinco miembros, a los que se añadirán dos directores adicionales que serán nombrados posteriormente. Los nombramientos siguen sujetos a los requisitos aplicables, incluido el proceso de declaración de información establecidos en la Norma 14f-1.
