Boston Properties Inc. anunció que emitirá $700 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2036, según un informe presentado ante la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).
La sociedad de inversión en bienes raíces en forma de truste planea utilizar los fondos recaudados en la oferta para propósitos corporativos generales, incluyendo la refinanciación de deudas existentes y otras posibles inversiones. La empresa no reveló los términos de precios ni los corredores de la transacción en el informe.
Boston Properties, que posee y opera propiedades de oficinas de alta calidad en los principales mercados de los Estados Unidos, ha recurrido cada vez más a los mercados de deuda para gestionar su estructura de capital ante las condiciones cambiantes del mercado inmobiliario. El plazo de 12 años se alinea con la estrategia de financiamiento a largo plazo de la empresa, proporcionando estabilidad mientras se equilibran las necesidades de liquidez.
Los bonos tendrán el mismo rango que la deuda no garantizada senior existente de la empresa. Los fondos recaudados en la emisión no están destinados a ninguna adquisición o proyecto de desarrollo específico en este momento, según el informe.
Boston Properties ultimamente recurrió a los mercados de deuda en 2023, recaudando $500 millones en una oferta similar. La posición de endeudamiento y liquidez de la empresa será objeto de estrecha vigilancia mientras ejecuta este plan de financiamiento.
