Boliden AB acordó adquirir una participación controladora de Nexa Resources S.A. a través de una operación de intercambio de acciones, en la que Votorantim S.A. vendió su participación controladora al productor sueco de metales.
En virtud de los términos del acuerdo, Votorantim recibirá 0,250 acciones ordinarias Boliden emitidas recientemente por cada acción ordinaria Nexa, lo que dará a Boliden una participación del 64,68% en Nexa una vez completada la operación. Votorantim conservará aproximadamente el 7% del total de acciones y derechos de voto de Boliden después de la transacción.
Nexa seguirá operando como entidad jurídica separada y permanecerá cotizada en la Bolsa de Nueva York, con su equipo de gestión y un directorio de siete miembros preservados. Cuatro de los puestos del directorio serán ocupados por directores afiliados a Boliden, mientras que Votorantim tendrá derecho a proponer un representante para la elección en el directorio de Boliden, siempre que se obtenga la aprobación correspondiente.
Se espera que el acuerdo se concrete en el primer trimestre de 2027, pendiente de la aprobación de los accionistas de Boliden y Nexa, de los permisos regulatorios y de la elección de una nueva junta directiva de Nexa. Goldman Sachs asesoró a Nexa en la transacción, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungió como consejero jurídico.
Boliden lanzará una oferta pública voluntaria dentro de los 30 días posteriores al cierre para adquirir las acciones de Nexa que poseen los accionistas minoritarios, con un precio de oferta basado en la tasa de cambio de 0,250 y el precio promedio ponderado por volumen en los últimos 20 días de las acciones de Boliden en Nasdaq Stockholm antes del cierre. Además, Boliden iniciará ofertas públicas obligatorias en un plazo de seis meses para determinadas filiales de Nexa listadas en el Perú, de acuerdo con las regulaciones peruanas.
