La firma de análisis Bernstein mantuvo su recomendación 'Superar' y su objetivo de precio de $376 para Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) después de evaluar el pipeline de nucresiran y los prospectos del ensayo TRITON-CM de la empresa.
La acción, cotizada a $236.01, ha caído un 46,8% en el año pasado en medio de una sensación general de pesimismo en el sector de la biotecnología de los Estados Unidos. La firma de análisis describió a Alnylam como la 'empresa más controvertida' en su cobertura, destacando que muchos inversores han eliminado a nucresiran de sus modelos de pronóstico de ingresos y flujo de efectivo descontado.
La firma de análisis destacó una probabilidad del 71% de beneficio clínico al agregar nucresiran a la terapia de estabilizador de fondo en el ensayo TRITON-CM, con una probabilidad del 29% de no obtener ningún beneficio clínico adicional. Esta evaluación contrasta con la reacción del mercado a los resultados del ensayo CARDIO-TTRansform de AstraZeneca, que se presentarán en el Congreso ESC este fin de semana.
Bernstein argumentó que el mercado está sobreestimando las implicaciones negativas del ensayo de AstraZeneca para nucresiran, sugiriendo una potencial desubicación de valor en las acciones de Alnylam. El objetivo de precio de la firma implica un aumento de aproximadamente el 59% desde los niveles actuales.
Alnylam informó ingresos netos de productos de Q2 2026 de $1.29 mil millones, un aumento del 74% anual, aunque los ingresos totales de $1.29 mil millones cayeron cortos de la estimación de $1.32 mil millones. El beneficio ajustado por acción alcanzó los $1.84, superando la estimación de Wall Street de $1.60. Los ingresos netos de productos de TTR aumentaron un 89% a $1.03 mil millones.
Otros analistas han ajustado sus objetivos de precio: RBC Capital redujo su objetivo a $350 mientras mantuvo la recomendación 'Superar', Raymond James mejoró la recomendación de Alnylam a 'Comprar Fuerte', BMO Capital inició la cobertura con una recomendación 'Superar' y un objetivo de precio de $318, y H.C. Wainwright reiteró su recomendación 'Comprar' con un objetivo de precio de $485. La razón PEG de la acción se sitúa en 0,12, según los datos de InvestingPro.
