Backblaze Inc.’s stocks fell 6.7% in after-hours trading on Tuesday after the company announced a $150 million convertible senior notes offering due in 2031.
MekraCloud planerar att distribuera debetnoterna genom ett privat placering till kvalificerade institutionella köpare enligt regel 144A. De första köparna kommer att ha ett 13-dagars alternativ att köpa upp till ytterligare 22,5 miljoner dollar i debetnoter för att täcka över-allokerade belopp. Den nominella ränteprocenten, den ursprungliga omvandlingsprocenten och andra villkor kommer att fastställas vid angivningen av priset.
Οι ιδιότητες θα είναι ανώτερες, ανεξάρτητες υποχρεώσεις μετατρεπόμενες σε ακίνητο, μετοχές επιχείρησης Backblaze κλάσης Α ή κάποια μείξη μεταξύ των παραπάνω, σύμφωνα με την επιλογή της εταιρείας. Η Backblaze σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μία μερίδα των καθαρών εσόδων για να πληρώσει για περιορισμένες κλήσεις, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να μειώσουν τον πιθανό χαμηλό ποσοστό μετατράπησης στα μετόχους της κλάσης Α κατά τη μετατροπή. Το υπόλοιπο θα πιστωθεί στις γενικές επιχειρησιακές δαπάνες και τις επενδύσεις.
Backblaze, जो AI infrastruktura ve veritabanı yoğunluğuna uygun nesne depolama hizmetleri sunmaktadır, 175 ülkede 500.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. BofA Securities, teklifin liderağırlık alanı görevini üstlenmektedir.
