Steadfast Group, la mayor corredora de seguros de Australia, ha acordado una venta por 7,7 mil millones de dólares australianos (5,51 mil millones de dólares) liderada por un consorcio estadounidense que cuenta con el apoyo de la firma de capital riesgo KKR, junto con Amwins Group y Dragoneer Investment Group.
La oferta valora a Steadfast en 6 dólares por acción, lo que supone un 51,9% de aumento sobre el precio de cierre del valor la 9 de junio, última sesión de negociación antes de que Steadfast revelara una propuesta no vinculante de Dragoneer y Amwins. El consorcio dividirá las operaciones de Steadfast, con Amwins adquiriendo el negocio de agencia de matriculación y Dragoneer tomando el control del segmento de intermediación.
La junta de Steadfast ha recomendado unánimemente a los accionistas que aprueben el acuerdo, siempre que no aparezca ninguna oferta superior y una evaluación independiente confirme la equidad de la oferta. La transacción está prevista para completarse en diciembre, con supuestos aprobaciones reguladoras y de los accionistas.
Este acuerdo se produce después de un periodo de mayor actividad de fusiones y adquisiciones en el sector de la distribución de seguros en Australia, ya que los inversores de todo el mundo apuntan a plataformas de corrispondencia establecidas en medio de flujos de efectivo estables y modelos de ingresos recurrentes.
