El analista KC Rajkumar de Lynx Equity Research caracterizó las caídas del lunes en las horas previas al mercado de Micron Technology (NASDAQ: MU) y SanDisk (NASDAQ: SNDK) de Western Digital como una reacción excesiva a los informes del fin de semana que sugerían que Apple podría obtener chips de memoria de proveedores chinos.
Micron cayó un 3% en las operaciones premercadopreciamente, mientras que SanDisk se depreciaba un 5%, tras los informes sobre que la administración de Trump podría permitir a Apple utilizar DRAM de la empresa china CXMT y memoria flash NAND de Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) como gesto diplomático antes de la visita planificada al país de Xi Jinping, presidente de China. CXMT ha sido clasificado para solo un modelo de Mac de bajo volumen y no ha cumplido los requisitos de rendimiento para los iPhone de Apple, señaló Rajkumar en una nota del lunes.
Apple no ha confirmado públicamente ningún cambio en el suministro, pero ha indicado que está evaluando todas las opciones, reconociendo los posibles beneficios derivados de la fabricación china para el suministro y los precios. La limitada capacidad de producción de CXMT y los bajos rendimientos del lpDDR5x DRAM de alta densidad hacen improbable que cubra las carencias actuales de Apple, agregó Rajkumar. Por el momento, YMTC no ha calificado su última NAND para dispositivos de Apple, centrándose en lugar en los mercados nacionales, como los teléfonos inteligentes Android y los vehículos eléctricos.
Tanto CXMT como YMTC siguen incluidas en la lista de la Sección 1260H del Pentágono de empresas con presuntos vínculos con la base militar-industrial de China, una designación que el secretario del Comercio, Howard Lutnick, declaró al Wall Street Journal en agosto que era un motivo de preocupación para las empresas estadounidenses que dependen de la memoria china.
Micron sigue siendo el proveedor estadounidense predominante de la DRAM de alta densidad lpDDR5x necesaria para los iPhones y Mac de Apple, lo que reforza su papel como fuente principal, incluso en medio de tensiones geopolíticas.
