Die Aktie von WhiteFiber Inc. (NASDAQ: WYFI) fiel am Dienstag im Nachhandel um 25% nachdem das Unternehmen Pläne bekanntgegeben hat, 250 Millionen USD an ummünzbare zinsbringende Senioranleihen mit einer Laufzeit von 2032 auszugeben. Die Emission, die als Privatanleihe an qualifizierte institutionelle Käufer strukturiert ist, erzielt halbjährliche Zinsen und ermöglicht die Umwandlung in Bareschulden, ordentliche Aktien oder eine Kombination nach dem freien Ermessen des Unternehmens.
Die Nachträge beinhalten eine Over-allotment-Option, die den ursprünglichen Käufern die Erwerbnahme zusätzlicher 37,5 Millionen US-Dollar an Kapitalkapital ermöglicht. Bedingungen wie der Zinssatz, der Erstumsatzkurs und die Rückzahlungsrechte werden bei der Preisgestaltung festgelegt. WhiteFiber gab die Preise und den Zeitpunkt der Emission nicht bekannt.
Die Erlöse werden für Barzahlungen bei gleichzeitigen Wechselkursbekämpfungen, die Erweiterung von Rechenzentren und mögliche Übernahmen, Partnerschaften oder Joint-Ventures verwendet. Das Unternehmen plant außerdem, das Kapital für operative Bedürfnisse und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen. WhiteFiber wies darauf hin, dass es zusätzliche Projektfinanzierungen, einschließlich Baukredite, in Betracht ziehen könnte, um seine Initiativen vollständig umzusetzen, und gegebenenfalls opportunistisches Kapital aufnehmen könnte.
WhiteFiber bezeichnet sich selbst als Anbieter von KI-Infrastruktur und Hochleistungsrechenlösungen. Die Ankündigung folgt auf einen starken Rückgang der Aktien während der verlängerten Börsensitzung, was auf die Sorgen der Investoren bezüglich Verdünnung und Kapitalstruktur in Anbetracht der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen hingewiesen hat.
