WaterBridge setzt 150 Millionen Dollar Senior-Noten bei 6,5% an
Das Infrastruktur-Fokus-Unternehmen emittiert Senior-Noten ohne Sicherheit, um Wachstumsinitiativen und bestehende Schulden zu refinanzieren.
WaterBridge hat eine 150 Millionen Dollar Senior-Noten-Anleihe mit einem Zinssatz von 6,5% angeboten, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht.
Die Senior-Noten ohne Sicherheit, die 2034 fällig sind, werden für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt, einschließlich Wachstumsinitiativen und der Refinanzierung bestehender Schuldenverpflichtungen. Die Emission folgt der strategischen Expansion des Unternehmens in Wasser- und Abwasserinfrastrukturprojekten in Nordamerika.
Die Einnahmen aus dem Angebot werden WaterBridge's Pipeline von vertraglich gebundenen Vermögenswerten unterstützen, die das Unternehmen als wichtiger Treiber seiner langfristigen Umsatzsichtbarkeit angesehen hat. Die Anleihen tragen einen festen Zinssatz von 6,5%, der halbjährlich gezahlt wird, mit einer finalen Fälligkeit zum 30. Juni 2034.
Investmentbanken fungierten als Joint Bookrunner im Rahmen des Deals, wobei jedoch spezifische Kreditinstitute in der Mitteilung nicht genannt wurden. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
WaterBridge, ein Portfolio-Unternehmen der Investmentfirma Ares Management, hat keine weiteren Details zu den Anlegeranforderungen oder den Allokationsverteilungen bereitgestellt.
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