Das französische Biotechnologieunternehmen Valerio Therapeutics kündigte am Donnerstag an, dass es das belgische Immuntherapiefirma Etherna Immunotherapies NV für 30 Millionen Euro über eine Kombination aus Bargeld und Aktien übernehmen wird.
Die Transaktion, die über eine endgültige Aktienkaufvereinbarung abgewickelt wird, steht unter der Bedingung der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 6. Oktober 2026. Die bestehenden Aktionäre, die über 70% der Stimmrechte besitzen, haben sich bereits zu unwiderruflichen Stimmen zugunsten des Geschäfts dolmetschend verpflichtet.
Um den Barteilbereich zu decken und die laufende Entwicklung zu unterstützen, hat Valerio 40,25 Millionen Euro durch eine private Beteiligung an einer Platzierung von öffentlichen Kapitalmitteln (PIPE) aufgenommen. Die Finanzierung umfasste die Ausgabe von 68.220.333 neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,59 EUR je Aktie, was einem Preisnachlass von 25 % gegenüber dem dreitägigen gewichteten Durchschnittspreis vor der Ausgabe entspricht. Nach der Platzierung werden die neuen Aktien etwa 13,7 % des Stammkapitals und der Stimmrechte von Valerio ausmachen.
Artal International SCA spielte bei der Platzierung die Hauptrolle mit einer Zeichnung in Höhe von 18,0 Millionen €, gefolgt von Financière de la Montagne (7,0 Millionen €) und Saint James Luxembourg (1,0 Millionen €). Die Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens wird bei Abschluss am Dienstag auf 567.668.634 ordentliche Aktien steigen.
Die Übernahme entspricht der Portfolio-Strategie von Valerio, die die klinischen Projekte VTX-001, VTX-002 und VTX-003 enthielt. Das Management teilte mit, dass die Finanzierung ausreicht, um die geplanten Betriebskosten für mindestens 18 Monate zu decken.
Van Lanschot Kempen NV fungierte als exklusiver Finanzberater und Placement Agent, während Goodwin Procter LLP Valerio rechtliche Beratung leistete. Die neuen Aktien werden am Dienstag auf Euronext Growth Paris gelistet.
