Die US-Aktienindizes reduzierten sich zu Wochenbeginn, da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und erneuerte Inflationssorgen die Stimmung belasteten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Anfangsgeschäft um 0,4 % auf 53.337 Punkte, der S&P 500 ging um 0,2 % auf 7.694 zurück und der Technologieindex Nasdaq 100 kippte um 0,2 % auf 29.403 Punkte. Die Futures deuteten auf ein schwächeres Startgeschehen hin: Der Dow fiel auf 53.396 Punkte (-0,3 %) und der Nasdaq 100 ging auf 29.362 Punkte (-0,2 %) zurück vor der Kassenseite.
Die Ölpreise stiegen über 91 US-Dollar pro Barrel für das Brent-Rohöl, nachdem amerikanische Streitkräfte in Iran Vergeltungsstreifen durchführten und Ziele für Raketenstarts in der Nähe der Hormusstrasse anfirakten. Der Iran reagierte mit Angriffen auf zwei US-Basen in Jordanien, wodurch die regionalen Spannungen eskalierten und die Volatilität der Energiepreise steigerte.
Die hawkischen Bemerkungen von Federal Reserve-Gouverneur Kevin Warsh in Jackson Hole am Wochenende verstärkten die Erwartungen einer restriktiverer Geldpolitik, und die Märkte preisgaven eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Zinssanierung. Warsh warnte, dass die Inflationsfortschritte noch nicht ausreichend gewesen seien, und sagte, die Zentralbanker hätten „noch Arbeit“ zu tun.
Unter den Einzelhandelsunternehmen sackten die Aktien von Aon im Vorhandelshandel um fast 2% nach dem, dass der Versicherungsmakler die Pläne zur Übernahme von USI Insurance Services von KKR für 17 Milliarden Dollar bestätigt hat. Die Bar-Anzahlung, eine der grössten in der fragmentierten Versicherungsmaklerbranche, soll die Präsenz von Aon im mittleren US-Markt für gewerbliche Versicherungen erweitern. Das Unternehmen erwartet, dass der Erwerb die bereinigten Ergebnisse bis 2028 steigern wird.
GameStop fiel vor dem Börsencrash um mehr als 5%, nachdem es eine Warnung über den Umsatz im 2. Quartal veröffentlicht hatte und eine Prognose für Nettoeinnahmen von 780 bis 800 Millionen US-Dollar gegenüber 972 Millionen US-Dollar im Vorjahr abgegeben hatte. Der Rückgang spiegelt die Schliessungen von Geschäften und die Veräusserung des französischen Geschäftssegments wider.
In der Magnificent Seven-Kohorte erzielte Nvidia sowie Meta bescheidene Zuwächse von 0,7 % bzw. 0,5 %, während Tesla, Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft alle niedriger notierten, mit Kursverlusten von 0,3 % bis 0,9 %.
Die Utilities in Kalifornien kamen unter Druck, nachdem neue Bestimmungen zu Waldbränden für PG&E, Edison International und Sempra Anteilsverluste von 7 % bis 14 % auslösten. Auch die Aktien der Spezialchemikalien- und Parfümunternehmen gaben nach, wobei Givaudan um 0,4 % und International Flavors & Fragrances im Vorfeld des Handels mit 7 % zurückging, da ein neues indisches Kartelluntersuchungsverfahren und Margennachrüstung drückten.
In der Schweiz sank der Schweizer Marktindex (SMI) um 0,36 % auf 14.369,89 Punkte. Holcim stand an der Spitze der Verlierer mit einem Minus von 1,5 %. Logitech verbuchte einen Anstieg von 0,5 %, defensivere Werte wie Swisscom und Versicherungsaktien boten Unterstützung. Roche verlor 0,5 % und Nestlé bäumte sich nur geringfügig um 0,1 % auf. Die Anteile von UBS waren moderat um 0,2 % niedriger, da Gesetzgeber über regulatorische Vorschläge debattierten, die frühere massen ablösen könnten.
Auch die Kommentare von Analysten führten zu Änderungen, wobei Gurit um 4,2 % stieg aufgrund von Aufwertungen und Accelleron um 4,0 % sank aufgrund der anhaltenden Volatilität.
