Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) hat die Ausgabe eines Barangebots zur Erstellung von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an verkauften Seniornoten angeboten und erreichte damit den Höchstbetrag bis zum Stichtag am 21. August.
Das Unternehmen hat die bisher angekündigte Darlehensaufschlag für das Jahr 2029 von 5,400 % abgeschafft, und alle Anleihen, die für den Kauf angenommen wurden, werden zurückgezogen und gestrichen, sodass sie als ausstehende Verpflichtungen aus den Finanzbüchern verschwinden. Nach dem vorgezogenen Stichtag eingegangene Darlehen werden nicht angenommen.
Im Rahmen der Anbotskampagne wurden drei Serien Seniornoten erworben. Die Gesamtzahl der Käufe belief sich auf 571,26 Millionen US-Dollar an 3,550%-Noten mit Fälligkeit 2027, 389,97 Millionen US-Dollar an 5,400%-Noten mit Fälligkeitsdatum 2029 und 235,34 Millionen US-Dollar an 4,350%-Noten mit Fälligkeit 2029, wobei Letztere einem Prorechnungswert von 43,48 % unterworfen waren.
Die Börsengebühr für die Gesamtbetrag von 1.000 US-Dollar belief sich auf 994,87 USD für die Anleihen aus dem Jahr 2027, 1.019,77 USD für die 5,400%-Anleihen aus dem Jahr 2029 und 994,24 USD für die 4,350%-Anleihen aus dem Jahr 2029. Diese Beträge umfassten eine Early-Tender-Prämie von 30 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar für Anleihen, die vor der vorzeitigen Deadline eingereicht wurden. Die Angebotsrendite wurde am 19. August um 10:00 Uhr (Ortszeit) von den Dealer-Managern ermittelt.
Tyson Foods beauftragte BofA Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Rabo Securities als Dealer Manager, wobei D.F. King & Co. als Informations-und Ablieferungsbeauftragter fungiert. Der für den Settlement vorgesehene Tag ist der 26. August, wobei die Zahlungen inklusive aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen vom letzten Zahlungstag bis einschließlich des Settlement-Tages erfolgen werden. Das Angebot bleibt bis zum 8. September 2026 um 17:00 Uhr (New York-Zeit) offen, wobei jedoch nach dem vorzeitigen Ablaufdatum keine zusätzlichen Zukäufe mehr getätigt werden.
