TPG Global hat einen Cash-Übernahmevertrag im Wert von A$650 Millionen ($468 Millionen) für EQT Holdings, Australiens größten unabhängigen Börsenvermittler-Netzwerk, vorgeschlagen, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab.
Die vorgeschlagene Übernahme würde, wenn sie abgeschlossen wird, TPG Globals Expansion in Australiens Finanzdienstleistungssektor markieren. EQT Holdings betreibt ein Netzwerk von 11 Filialen in ganz Australien und bietet Gegenparteien für Gleichgewichts- und Vermögensverwaltungsdienste sowie Beratungsleistungen an Einzel- und institutionelle Kunden.
Der Bieterpreis von A$1,45 pro Aktie stellt einen 30-Prozent-Preisvorteil gegenüber dem letzten Schließpreis von A$1,11 am Donnerstag dar. EQTs Vorstand sagte, er werde die Vorschläge prüfen und mit den Aktionären beraten, bevor er eine Empfehlung abgibt.
TPG Global, eine Tochtergesellschaft der US-basierten TPG Inc., hat die Finanzierungsdetails des Deals nicht offengelegt. Der private Equity-Konzern hat eine Erfolgsbilanz bei der Übernahme und Umstrukturierung von Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit.
EQT Holdings hat keine sofortige Frist für seine Antwort genannt, bestätigte jedoch, dass er die Angebote gemäß seinen Governance-Richtlinien bewerten werde. Die Aktien des Unternehmens wurden am Freitag aus dem Handel ausgesetzt, bis weitere Ankündigungen erfolgen.
Analysten haben darauf hingewiesen, dass der Bieterpreis wachsendes Interesse von privaten Equity-Konzernen in Australiens Finanzberatungs- und Börsenvermittler-Sektoren unterstreicht, die in den letzten Jahren eine Konsolidierung erlebt haben.
