Der Schweizer Marktindex (SMI) startete am Mittwoch mit einem Plus von 0,21% und folgte den Kurszunften an den europäischen Aktienmärkten, da die Investoren die steigenden Ölpreise und die erhöhten Zinssätze auf Anleihen abwogen. Der Leitindex profitierte von Kursgewinnen bei defensiven Schwergewichten, obwohl das allgemeine sentiment weiterhin vorsichtig blieb angesichts der geopolitischen Spannungen und der straffen Finanzbedingungen.
Geberit leitete mit einem Plus von 8% auf 4,5% an, nachdem das Sanitärtechnologieunternehmen die Halbjahreszahlen veröffentlicht hatte, die die Analysten vom Markt erwarten liessen. Der Konzern verwies auf das positive Momentum auf seinen Kernmärkten und stärkte damit die Vertrauen in seine Prognosen für das Gesamtjahr. Implenia folgte mit einem Plus von 9% auf 69,40 Schweizer Franken, da ihre Aktien nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen des Baukonzerns auf dem SPI am höchsten notierten. UBS hielt an seiner bullischen Haltung fest und verwies auf sein Vertrauen in die Fähigkeit von Implenia, seine Projektziele zu erreichen. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) erklärte, dass der Grossteil der geplanten Kosten für die Erhöhungsinitiative im zweiten Halbjahr anfallen werde, was die Notwendigkeit einer Berichtigung der EBIT-Prognosen reduzieren werde.
Der Energiesektor zeigte negativo Fortschritte, BKW und Straumann sanken jeweils um 4,5% nach den Halbjahresergebnissen. Die Ergebnisse von BKW waren durch die Volatilität am Energie-Markt beeinflusst, während die Performance von Straumann die allgemeine Schwäche bei den Bewertungen im Medizintechniksektor widerspiegelte. Emmi fiel um 1,7% nach Berichten über gemischte Aus wirkungsentwicklungen bei Milchprodukten. Im Gegensatz dazu stieg Sensirion um 6%, LLB um 4% und Sunrise um 1,5%, was alle von positiven Überraschungen bei den Halbjahresergebnissen angetrieben wurde.
Die Ölpreise erweiteren ihre viertägige Rally, wobei Brent-Rohöl um 0,7 % auf 91,61 USD je Barrel stieg, während West Texas Intermediate (WTI) um 0,8 % auf 85,61 USD je Barrel stieg. Die Steigerungen erfolgten infolge der Berichte über gescheiterte Verhandlungen zur Wiedereröffnung der Hormuschlinge für Öltanker, was die Versorgungssorgen in Anbetracht des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter verstärkt hat. Dieser Konflikt dauert seit fast sechs Monaten an, ohne dass eine Lösung in Sicht ist, und erpresst die Energiemärkte nach oben.
Die steigenden Zinsen für langfristige Anleihen, die ihren höchsten Punkt seit Jahrzehnten erreichen, belasteten die Risikoanlagen weiter. Die Zinsen für US-Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit erreichten ihren höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten, während die Zinsen für italienische 10- und 30-jährige Staatsanleihen den höchsten Stand seit 2011 erreichten. Die Analysten führten die Entwicklung auf wachsende Sorgen über nicht nachhaltige Regierungsschuldenquoten zurück, die die Nachfrage nach Aktien, insbesondere in zinsempfindlichen Branchen, geringschlagen hatten.
An den Devisenmärkten verlor der Dollar gegenüber dem Yen 0,2% auf 159,31 und nähert sich der psychologisch wichtigen Marke von 160, die Spekulationen über eine mögliche Intervention der Bank von Japan anheizt. Das Eurotradeierte flach bei 1,1584 Dollar, während der Schweizer Franken leicht gegenüber dem Dollar stieg auf 0,8116 und bei 0,9400 pro Euro stabil blieb.
Die Technologieaktien gerieten erneut unter Druck, wobei der Nasdaq 100 um 1,68 % auf 29.490,96 Punkte sank und damit die Verluste der vorherigen Sitzung fortsetzte. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 5 %, nachdem Anleger ihre Exposition gegenüber Aktien, die mit KI verbunden sind, verringerten, nachdem sie Gewinne eingefahren haben. Nvidia fiel um 2,3 %, während Micron, Sandisk und Marvell Technology zwischen 7 % und 9 % zurückgingen. Caterpillar, das durch seine Bau-und Energiegeräte-Segmente der Nachfrage nach Datenzentren-Energie ausgesetzt ist, führte die Verluste des Dow mit einem Rückgang von 4,6 % an.
Die Aktien von Meta fielen um 4,5% nach dem Gerichtsvorgang, in dem die Ausnutzung von Kindern auf sozialen Medienplattformen den regulatorischen Überprüfungen eine verstärkte Aufmerksamkeit brachte. Dadurch war Meta der schwächste Vertreter der Gruppe der Magnificent Seven. UGI stieg um 9,4%, nachdem The Wall Street Journal berichtete, dass KKR ein Übernahmeangebot im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar gestellt habe, obwohl die Details noch unbestätigt waren.
