Der Schweizer Aktienmarktädingt der neuen Handelswoche wird vorsichtig eröffnet, da die Blue-Chip-Listen vor dem neuen Handelstag wenig Richtung geben.
Der Schweizer Franken stärkte sich um 0,10% gegenüber dem Euro auf 0,9348 CHF pro EUR und gewann 0,11% gegenüber dem Dollar auf 0,8004 CHF pro USD. Der Dollar lief um 0,10% schwächer auf 158,87 JPY und fiel um 0,03% auf 6,7235 CNY, während der Euro unverändert bei 1,1681 USD notierte.
Die asiatischen Aktien wirkten zu Wochenbeginn abgeschlagen. Der japanische Nikkei 225 bewegte sich praktisch unverändert auf 65.968,71, während der breiteren Topix um 0,3 % auf 4.080,30 zulegte. Die chinesischen Referenzwerte fielen, wobei der Shanghai Composite 0,6 % auf 3.880,33 verlor und der Shenzhen Component Index 1,1 % auf 4.566,57 zurückging. Die regionalen Technologieaktien kamen unter Druck, wobei SoftBank Group um 3,3 % und Fujikura um 3,5 % sank. Tokyo Electron fiel jedoch hervor mit einem Anstieg von 2,1 %.
Analysten nannten das Aufbremsen durch Gewinnmitnahmen bei Halbleiter-Börsennamen als einen wesentlichen Faktor. Wataru Akiyama, Strategieberater bei Nomura Securities, bemerkte, dass die Bedenken hinsichtlich der Profitabilität der Halbleiterhersteller als Begründung für einen gleichmäßigeren Verkauf verwendet wurden. Die geopolitischen Risiken hatten ebenfalls Einfluss auf die Stimmung, da die Investoren potenzielle US-Sanktionen gegen den Iran und die eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und Kanada überwachten. In Südkorea fiel Samsung Electronics um 8,0% nachdem es die Investoren mit einem Aktienrückkaufprogramm von 79 Milliarden US-Dollar enttäuschte, das deutlich unter den Erwartungen lag, während SK Hynix um 0,4% stieg. Die Analysten führten die Diskrepanz auf den Rückkaufplan von SK Hynix zurück, den Samsung nicht einhalten konnte.
Die Makro-Negativfaktoren wurden weiter verstärkt durch die Inflationssorgen und die Erwartungen, dass die Bank of Japan im September die Zinsen erhöht. Investoren warteten auch auf Aussagen von Kevin Warsh, dem Gouverneur der US-Notenbank, am Freitag, um weitere Hinweise auf die Geldpolitik zu erhalten.
Auf den Rohstoffmärkten kam es zu Fahrten jeweils um 1,5% für Brent-Rohöl auf 92,94 USD pro Fass und um 1,7% für WTI in den USA auf 85,61 USD. Die Händler nahmen eine vorsichtige Haltung ein, bevor das US-Schattenkabinettssitzenden Scott Bessent eine Rede halten sollte und geplante Sanktionen gegen Iran vorstellen sollte. Die Hormusstraße bleibt weiterhin ein wichtiger Durchbruchspunkt für den Welthandelsstrom mit Ölen, ohne dass es Anzeichen für eine Entspannung im Konflikt gab.
An der Wall Street erholte sich der Dow Jones Industrial Average am Freitag um 0,98 % auf 53.277,01 Punkte und damit etwas von seinem zuvor angespielten Wochenverlust von 0,8 %. Der S&P 500 steigerte sich um 0,43 % auf 7.674,37 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,33 % auf 29.308,86 Punkte stieg und damit sein viertägiges Verluststreak beendete. Für die Woche ging der S&P 500 um 1,4 % zurück und der Nasdaq 100 verlor 2,5 %.
Die Goldpreise erstreckten ihre Gewinne auf neue Höchststände seit Mai und zogen Bergbaugüter wie Newmont und Barrick an, die jeweils um rund 3 % stiegen. Die Rally folgte auf eine unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Wahrnehmung langlaufender Staatsanleihen zu erhöhen, um die Kreditkosten zu senken. Kupferminen konnten mit den Ausnahmeleistungen aufwarten, wobei Freeport-McMoRan Rekordhöhen erreichte und Southern Copper seinem Höchststand immer näher kommt.
Die Aktien, die mit Kryptowährungen verbunden sind, stiegen stark: Strategy, Coinbase und Robinhood Markets gewannen je 6,0%, 8,2% und 13,7%. Die Analysten gaben die von Bitcoin angetriebene Aufwärtsbewegungen zu einer Kombination von entspannten Geldpolitik-Signalen, unterstützenden politischen Entwicklungen und einem starken Rückzug von Futures-Positionen.
Unter den Magnificent 7 stiegen die Tesla-Aktien um über 5%, fast schließen sich so ein Downside-Gap von vor einem Monat, während Nvidia um 1,0% gegenüber dem beschlossenen Quartalsergebnis am Mittwoch zurückging. Broadcom führt Gespräche mit Kreditgebern, um mehr als 60 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen für KI-Chip-Initiativen zu sichern, so Personen, die mit dem Thema vertraut sind, wobei Anthropic unter den möglichen Begünstigten ist. Broadcom-Aktien endeten um 1,2% höher, nachdem sie zunächst um 3,0% erhöht worden waren.
Der Einzelhändler Ross Stores stieg um 4,4 Prozent, nachdem er seine Gewinnprognose für das volle Jahr nach einem starken Quartal angehoben hatte. Auch die Arzneimittelaktien Moderna und Merck & Co. avancierten, wobei Moderna um 8,9 Prozent und Merck um 2,4 Prozent am Freitag zulegten und damit ihre Gewinne von Mitte der Woche ausbauen konnten, nachdem eine Durchbruch-Leistung bei einem Melanom-Wirkstoff bekannt gegeben wurde. Goldman Sachs führte die Anstiege im Dow mit einem Plus von 3,7 Prozent.
