Der Kongressabgeordnete Steve Cohen, der den 9. Distrikt von Tennessee repräsentiert, hat durch sein Stephens Advantage-Konto beträchtliche Anlagen in JPMorgan Chase und U.S. Treasury Bills unterhalten, wie aus einer am 18. August eingereichten Berichtung zum Geschäftsvorgang des Kongresses hervorgeht.
Die JPMorgan-Investition besteht aus einem institutionellen Zeitwertbeleg, einer Unternehmenswertpapier mit einem Nennwert zwischen 100.001 und 250.000 US-Dollar. Der Zeitwertbeleg bietet eine Laufzeit von 4,200% und läuft am 11. August 2027 ab. Die JPMorgan-Aktien wurden am Freitag zum Preis von 361,90 US-Dollar gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 963 Milliarden US-Dollar. Die Bank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26% erzielt und seit 56 Jahren hintereinander Jahress dividenden ausgezahlt.
Cohen gab außerdem eine Position in US-Staatsanleihen an, die als Staatsanleihen und Agenturverschuldung klassifiziert sind, mit einem ähnlichen Nominalwert. Die Staatsanleihen zahlen ein Zinssatz von 0,00 % und fallen am 5. August 2027 fällig. Die Einreichung beim Kongress gab nicht an, ob diese Transaktionen zu Kapitalgewinnen von mehr als 200 USD führten, wie es gemäß den Offenlegungsregeln erforderlich ist.
Die Geschäfte wurden über Cohens Stephens Advantage Account abgewickelt, einer verwalteten Konto-Struktur, die für seine persönlichen Investitionen verwendet wird. Die Einreichungen wurden am selben Tag vorgelegt wie der 18. August, der letzte Tag für Transaktionen im Kongress.
