Star Bulk Carriers Corp., ein griechisches Reedereiunternehmen, hat ihre Initial Public Offering an der Börse Euronext Athens erfolgreich abgeschlossen und hat Netto 100,4 Millionen Euro eingenommen, nachdem 7,4 Millionen Euro an Börsennotierungskosten und -kosten abgezogen wurden. Der Gesamtertrag belief sich auf 107,8 Millionen Euro (124,4 Millionen US-Dollar), die unterteilt auf 105,4 Millionen Euro aus einer öffentlichen Angebot und 2,5 Millionen Euro aus einer Parallelplatzierung für ausgewählte Investoren stammen. Die Aktien wurden auf dem Main Market der Börse Euronext Athens gelistet und im dematerialisierten Wertpapier-System von Euronext Securities Athens registriert.
Der Eröffnungskurs des Unternehmens auf Euronext Athen entsprach dem Schlusskurs des Vortags auf dem Nasdaq Global Select Market und wurde mittels des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Referenzkurses EUR/USD umgerechnet. Die Emission ist in Übereinstimmung mit Regulation S des US-Börsenrechts für offenbare Transaktionen an nicht-US-amerikanische Anleger durchgeführt worden.
Ein Teil der Mittel in Höhe von 57,02 Millionen € (65,8 Millionen USD) ist für die Fertigstellung der restlichen 37,9 Millionen € (43,7 Millionen USD) eines Investitionsplans in Höhe von 94,92 Millionen € (109,5 Millionen USD) für drei im Bau befindliche Schiffe vorgesehen, wobei die Fertigstellung für 2026 vorgesehen ist. Zusätzlich werden 43,4 Millionen € (50,11 Millionen USD) für den Kauf neuer Schiffe – entweder neu gebaute Schiffe oder gebrauchte Schiffe – durch Tochtergesellschaften finanziert, wobei die Inbetriebnahme innerhalb von 24 Monaten nach der Börsennotierung vorgesehen ist.
Die Einlistung stellt Star Bulks Einstieg auf Euronext Athens dar, wodurch das Unternehmen Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten erlangen kann und gleichzeitig an der Nasdaq Global Select Market vertreten bleibt.
