Die Schweizer Börse schloss am Freitag nach einer generally positiven Woche unter Druck. Die Goldpreise stiegen um 1,4 % auf 4.399 USD pro Unze nach einem Anstieg von 1,9 % am Donnerstag. Goldman Sachs erwartet, dass der Goldpreis im Jahr 2027 5.400 USD erreicht. Experten glauben, dass eine restriktivere Geldpolitik die Goldrallye möglicherweise verlangsamen, aber nicht stoppen wird. Höhere Zinssätze können die Goldnachfrage mindern, da sie die Attraktivität renditreicher Vermögenswerte erhöhen.
Der SMI verlor während der Morgen-Sitzung 0,2 %. ABB (+1,4 %), Logitech (+1,2 %) und Roche (+0,8 %) leiteten den SMI am Freitagmorgen an. Swisscom (-2,8 %) hatte die grössten Verluste, da deren Aktien für die letzte Zeit im SMI gehandelt werden, bevor sie kommende Woche durch Galderma (+1,3 %) und Sandoz (+1,3 %) ersetzt werden.
Die Aktien von Nestlé fielen um 1,8 % nach der Ankündigung, dass der russische Geschäftsbereich vorübergehend unter Verwaltung gestellt wird. Die Aktien sind um 1,2 % gesunken. Die Analysten schätzen, dass Russland etwa 1 % zum Umsatz von Nestlé beiträgt. ABB (plus 1,2 %), Roche (plus 0,7 %) und Alcon (plus 0,7 %) führten die Gewinne der Blue Chips.
Amrize startete den Tag 1,1 % im Minus. Jefferies senkte den Zielpreis für das Baustoff-unternehmen auf 30,60 Schweizer Franken, was etwas unter dem letzten Handelspreis von 31,82 Schweizer Franken liegt. Kühne+Nagel (+0,2%) und Swisscom (-1,9%) werden am nächsten Montag durch Galderma (+0,2%) und Sandoz (+1,1%) im SMI ersetzt.
Sandoz steigerte sich um 1,1% nach der Marktzulassung für eine generische Version des Diabetesmittels Semaglutid in Kanada und der Ankündigung einer Partnerschaft für ein Emicizumab-Biosimilars, das erste Medikament zur Behandlung von Hämophilie in der Entwicklung. Leonteq gewann 2,9%, nachdem sein Hauptaktionär, Rainer-Marc Frey, seine Beteiligung auf fast 30% erhöht hatte, indem er die restlichen Aktien von Raiffeisen erwarb.
Der Ölpreis ging auch am dritten Tag in Folge weiter zurück und fiel um 1% auf 103,73 USD pro Fass Brent-Rohöl. Der Schweizer Marktindex (SMI) notiert vor dem Marktstart 0,4% niedriger. Alle Blue Chips stehen im Minus. Amrize ist der schlechtesten Wert: Vor dem Handel ging der Aktienkurs zurück um 0,7%.
Der breitere Schweizer Marktindex (SMIM) notiert vorbörslich um 0,1% höher. Sandoz gewann 3,0%, nachdem sie eine Partnerschaft mit mAbxience bekanntgegeben hatte für ein Roche-Biosimilar und die kanadische Zulassung für ein Diabetes-Medikament erhielt. Auch Leonteq dürfte um 3,9% zulegen, da Rainer-Marc Frey die restlichen Raiffeisen-Aktien erworben hat.
Die asiatischen Aktienmärkte stiegen, nachdem sich die Technologiewerte erholt hatten und die Ölpreise zurückgingen. Der Nikkei 225 Index in Tokio stieg um 0,8 % auf 64.662,11 Punkte, während der breiter gefassten Topix-Index um 0,4 % auf 4.076,38 Punkte stieg. Der Shanghai Composite Index stieg um 0,8 % auf 3.904,76 Punkte und der Shanghai-Shenzen CSI 300 Index um 0,6 % auf 4.485,29 Punkte.
Die Bank of Japan erhöhte ihren Leitzins auf ein 31-Jahres-Hoch von 1,25% zum Bekämpfen der Inflation. Der Dollar legte 0,1% auf 156,16 Yen zu, und der Yuan gewann 0,1% auf 6,6983 Yuan, während der Euro sich nahezu unverändert bei 1,1479 USD und leicht auf 0,9466 Schweizer Franken hielten. Brent-Rohöl fiel um 0,8% auf 103,94 USD pro Barrel, während US-Rohöl (WTI) um 0,7% auf 101,15 USD pro Barrel fiel.
Die US-Aktienmärkte waren gestiegen, als sinkende Ölpreise und aussagekräftige Arbeitsmarktdaten den Optimismus ankurbelten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,6 % auf 51 778 Punkte, während der S&P 500 um 1,1 % auf 7 638 Punkte gewann und der Nasdaq Composite um 1,7 % auf 26 418 Punkte kletterte. Die US-Notenbank erhöhte am Mittwoch zum ersten Mal seit über drei Jahren die Zinssätze.
Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwarten, während auch die Bank of England eine Zinserhöhung durchführen wird. Die Bank of Japan wird ihren Leitzins wahrscheinlich unverändert lassen, kann jedoch einen langsameren Tempo für künftige Zinserhöhungen signalisieren. Die Schweizerische Nationalbank wird ihren Leitzins wahrscheinlich unverändert lassen, kann jedoch ihre Zukunftsprognosen anpassen.
Der US-Aktienmarkt wird am Montag erwartungsgemäss unter Druck stehen, da die Trader die Zinserhöhung der Fed verarbeiten und sich auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank vorbereiten. Der S&P 500 wird voraussichtlich um 0,5 % niedriger starten, während der Nasdaq Composite um 0,8 % niedriger starten wird. Der Dow Jones Industrial Average wird voraussichtlich um 0,4 % niedriger starten.
Der SMI wird am Montag voraussichtlich um 0,3 % niedriger eröffnet. Alle blue chip-Aktien stehen im Minus. Swisscom wird das schlechteste Ergebnis abgeben, mit einem Rückgang von 1,5 %. Nestlé wird hingegen 0,5 % zulegen, da es am Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgibt. Roche wird voraussichtlich 0,8 % zulegen, nachdem es am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgibt.
Der breitere Schweizer Marktindex (SMIM) dürfte am Montag um 0,2 % höher beginnen, Sandoz wird voraussichtlich um 1,5 % gewinnen und Leonteq um 2,5 %. Der Schweizer Franken wird am Montag gegen den Euro bei 0,9500 und gegen den Dollar bei 1,0500 notieren.
