S&P 500, Nasdaq steigen nach Inflationsdaten und starken Gewinnen

Die US-amerikanischen Aktienindizes öffneten am Mittwoch mit einem Plus, da sich die Stimmung der Anleger verbesserte, nachdem die Inflationsdaten weicher als erwartet ausfielen und die Unternehmensgewinne kräftig waren, obwohl der Dow Jones Industrial Average hinter seinen Peers zurückblieb.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite stiegen in der Frühphase des Handels, wobei die Gewinne aus der Vortagesession fortgesetzt wurden. Der S&P 500 stieg um 0,6 %, während der Nasdaq Composite um 1,1 % zulegte, getrieben von Gewinnen in der Technologie- und der Verbrauchsgüterdisposition. Der Dow Jones Industrial Average blieb jedoch nahezu unverändert, da sich die Komponenten gemischt verhielten.

Der Aufwärtstrend der Aktien folgte der Veröffentlichung der neuesten Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten, die einen langsameren als erwarteten Anstieg der Preise zeigten. Der CPI stieg um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr im Mai, unter dem von Wirtschaftsexperten von Reuters vorausgesagten 3,4 %. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Index um 0,2 %, was den Erwartungen entsprach. Der Core CPI, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, kam ebenfalls unter den Erwartungen, indem er im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % stieg und im Vergleich zum Vormonat um 0,2 %.

Die Anleger interpretierten die weicheren Inflationszahlen als Zeichen dafür, dass die Federal Reserve ihre Zinssätze länger halten könnte, was die Wahrscheinlichkeit eines aggressiven Geldpolitik-Abkühlens verringerte. Die Zukunftsscheine, die an die Zinssätze der Federal Reserve gebunden sind, wiesen eine etwa 68-prozentige Chance auf, dass die Zentralbank ihre Leitzinssätze bei ihrem nächsten Treffen im Juli aufrechterhalten würde, wie CME Group's FedWatch-Tool zeigte.

Die Unternehmensgewinne unterstützten ebenfalls den Marktanstieg. Die großen Einzelhandelsunternehmen berichteten von stärkeren als erwarteten Verkaufszahlen und Gewinnmargen, während die Technologiefirmen weiterhin von der Optimismus um künstliche Intelligenz und Cloud-Computing profitierten. Die Analysten bemerkten, dass die Gewinnsaison bislang die Erwartungen übertroffen hatte, da nahezu 80 % der S&P 500-Unternehmen die Gewinnprognosen für das erste Quartal übertroffen hatten.

Trotz des positiven Momentum warnten einige Strategen jedoch vor den verbleibenden Risiken. Die Bedenken um das Wirtschaftswachstum und die potenziellen geopolitischen Spannungen hielten die Gewinne im Dow zurück, der mehr wirtschaftlich sensible Sektoren wie Industrie und Finanzen umfasst. Der Index stieg nur um 0,1 % in der Frühphase des Handels, wobei die Aktien von Unternehmen wie Boeing und Caterpillar unter Druck gerieten.

Die Marktbreite war gemischt, da die aufsteigenden Titel die Verlierer auf der New Yorker Börse knapp übertrafen. Der Handelsvolumen war moderat, was auf eine vorsichtige Haltung der Anleger zurückzuführen war, die auf weitere wirtschaftliche Daten und die Kommunikation der Federal Reserve warteten.