Phoenix Financial erzielte im zweiten Quartal 2026 einen jährlichen Anstieg des Core-Einkommens in der Vermögensverwaltung von 48%, was einen Zuwachs von 36% im ersten Halbjahr darstellt. Im H1 2026 erzielte das Unternehmen ein Core-Einkommen in Höhe von 1,45 Mrd. NIS, was einer Steigerung von 1,07 Mrd. NIS im Vorjahreszeitraum entspricht, während sich das umfassende Einkommen auf 1,57 Mrd. NIS belief.
Die Kapitalrendite erreichte im ersten Halbjahr 26,1 %, wozu 29,7 % im 2. Quartal beitrugen, verglichen mit 23,8 % im Kern. Das Asset Management hat im 1. Halbjahr 579 Millionen NIS im Kernumsatz generiert, davon allein 328 Millionen NIS im 2. Quartal. Das ajusteierte EBITDA im Segment stieg im 1. Halbjahr um 29 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 903 Millionen NIS, angetrieben durch eine 40 % Steigerung im 2. Quartal.
Die unter Verwaltung stehenden Vermögenswerte beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 658 Milliarden NIS, ein Jahresanstieg von 19% und damit im Bereich der Leitwerte für 2028 von 700 bis 800 Milliarden NIS. Phoenix verwaltet nun 217 Milliarden US-Dollar, wobei die israelischen öffentlichen Vermögenswerte von 4,5 Billionen NIS im Jahr 2020 auf 7,7 Billionen NIS im Mai 2026 anstiegen.
Die Versicherungsaktivitäten erwirtschafteten im 1. Halbjahr einen Kernertrag von 873 Mio. NIS, wobei 415 Mio. NIS im 2. Quartal erzielt wurden. Die Sachversicherung erzielte einen Vorsteuer-Umsatz vor Sonderposten und Bearbeitungsaufwendungen in Höhe von 590 Mio. NIS. Die Krankenversicherung trug 637 Mio. NIS bei. Die Lebensversicherung und die Sparkasse erwirtschafteten einen Vorsteuer-Umsatz in Höhe von 227 Mio. NIS, wobei der Kernertrag gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Mio. NIS auf 282 Mio. NIS zurückgegangen ist.
Die Aktionärsausschüttungen betrugen in H1 insgesamt 972 Millionen NIS, was 62 % des Gesamtergebnisses ausmacht, wovon 720 Millionen NIS Dividenden und 252 Millionen NIS Aktienrückkäufe darstellen. Die Dividendenrendite belief sich auf 3,6 % in jährlicher Berechnung, mit 680 Millionen NIS im Kalenderjahr, beziehungsweise 2,9 NIS pro Aktie. Die Autorisierung für Rückkäufe wurde für 2026 von 300 Millionen auf 400 Millionen NIS erhöht.
Der Vorstand betonte das Asset Management als einen kapitalstarken, provisionsbasierten Ertragsmotor und führte als untapped cross-sales-Potenzial die eine Million App-Nutzer der Plattform an. Das Unternehmen startete zudem internationale P&C-Re-/Versicherungskapazitäten mit einer AA-Rating und investierte etwa 150 Millionen NIS. Phoenix hatte Ende 2025 einen Marktanteil von 15,2 % im P&C-Versicherungssegment, gegenüber 12,2 % im Jahr 2020. Seine Solvency II-Ratio belief sich auf 177 % mit Übergangsmassnahmen.
