Northern Oil and Gas hat 500 Millionen US-Dollar an 7,5%-igen Senior-Anleihen mit einer Laufzeit bis 2034 par Value ausgegeben, teilte das Unternehmen mit. Die Emission, die als privates Angebot unter Rule 144A und Regulation S strukturiert ist, richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer und Nicht-US-Investoren.
Die Anleihen werden am 26. August 2026 gemäß üblichen Bedingungen geschlossen. Die Erlöse werden verwendet, um einen Teil der offenen Kredite des Unternehmens im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie zurückzuzahlen; die restlichen Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Northern Oil and Gas mit Hauptsitz in Minneapolis ist der größte öffentlich notierte Nicht-Betreiber in den USA und erwirbt nicht-betriebene Minderheitsanteile und Mineralrechte in Nordamerikanischen Becken. Die Anleihe ist an der NYSE unter dem Börsenkürzel NOG notiert.
