HCW Biologics Inc. schloss eine privatreihte Kapitalerhöhung, durch die etwa 1,5 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 903.614 Einheiten zu einem Preis von 1,6599 US-Dollar pro Einheit erzielt wurden. Jede Einheit besteht aus einem vorfinanzierten Warrant zum Erwerb einer Aktie zur Zeichnung von Stammaktien und dem Recht, einen Aktienkaufwarrant zu erhalten, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.
Die Vorfinanzierten Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,0001 USD pro Aktie, sind sofort ausübbar und ververlaufen erst nach vollständiger Ausübung. Die Aktionen haben einen Ausübungspreis von 1,66 USD je Aktie und laufen 5,5 Jahre nach der Emission ab.
Nach den Bedingungen der Platzierung darf das Eigentumsbuch des Investors – einschliesslich der Aktien, die bei Ausübung der vorausfinanzierten Optionsscheine emittiert werden können – 9,99 % der ausstehenden Stammaktien von HCW Biologics nicht übersteigen. Das Unternehmen muss innerhalb von 15 handelsüblichen Tagen nach Abschluss der Platzierung einen Registrierungsantrag auf Formular S‑1 bei der SEC einreichen und commercially reasonable Anstrengungen unternehmen, um das Formular innerhalb von 60 Tagen für wirksam erklärt werden zu lassen.
Da die potentielle Ausgabe von Aktien aus den gemeinsamen Optionsscheinen möglicherweise die Schwellenwerte von Nasdaq übersteigen könnte, ist die Zustimmung der Aktionäre gemäss Nasdaq Listing Rule 5635(d) erforderlich, bevor diese Optionsscheine ausgegeben werden können. Die netto erzielten Mittel werden für die Fortführung klinischer Studien für HCW9302, zur Unterstützung der IND-ermogenden Studien für den T-Zellen-Aktivator HCW11‑018b und den zweiten Generationen Immuncheckpoint-Hemmer HCW11‑040 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
