Goldman Sachs Group Inc. hat sich entschieden, LCN Capital Partners, einen Immobilienverwaltungsdienstleister, der sich auf Verkaufs-Leasing-, Bau- und Triple-Net-Leasing-Transaktionen spezialisiert, für eine Gesamtzahlung von bis zu 410 Millionen Dollar zu erwerben.
Der Deal umfasst etwa 260 Millionen Dollar in Barzahlung und bis zu 150 Millionen Dollar in verzögerten und bedingten Zahlungen, die an langfristige Leistungsziele und Dienstleistungsverpflichtungen geknüpft sind. Rund 80% der Gesamtzahlung werden in Aktien der Goldman Sachs Group Inc. getilgt.
LCN Capital Partners, gegründet 2011, verwaltet etwa 3 Milliarden Dollar in verwalteten Vermögenswerten zum 30. Juni 2026 und ist in Nordamerika und Europa tätig. Das Unternehmen dient Institutionen, Versicherungen und hochvermögende Einzelpersonen, mit einer Erfolgsbilanz von 10 gestellten Investmentfonds. Seit der Gründung haben LCNs geschlossene Immobilienfonds durchschnittlich jährliche Netto-Cash-on-Cash-Renditen von 10,8% erzielt, wobei sie konsistent in den obersten Quartilen für Netto-Mehrwert auf investiertes Kapital und Verteilungen an eingezahltes Kapital rangieren.
Goldman Sachs erwartet, dass der Kaufabschluss bis Ende 2026 erfolgen wird, vorausgesetzt, es gibt die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden und die üblichen Abschlussbedingungen. Der Kaufabschluss passt zu Goldmans Sachs Strategie, seine Immobilienverwaltungsfähigkeiten auszubauen und seine Vermögens- und Vermögensverwaltungsbereiche zu stärken.
David M. Solomon, Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs, sagte, der Deal stärke die Fähigkeit des Unternehmens, diversifizierte Renditequellen für Vermögens- und Vermögensverwaltungskunden bereitzustellen, während es seinen Kunden innovative Kapitallösungen bietet. Edward V. LaPuma und Bryan York Colwell, Mitgründer von LCN, werden dem Real Estate-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management beitreten, zusammen mit ihren Teams.
RBC Capital Markets hat LCN auf der Transaktion beraten, während McDermott Will & Schulte als rechtlicher Berater tätig war. Goldman Sachs Global Banking & Markets hat Goldman Sachs finanzielle Beratung geleistet, wobei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und DLA Piper als rechtliche Berater tätig waren.
