Der Londoner FTSE 100 gab am Donnerstag um 0.6% nach und reihte sich damit in die Tendenzen des deutschen DAX (minus 0.7%) und des französischen CAC 40 (minus 0.5%) ein, da die europäischen Märkte auf den jüngsten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank reagierten. Die EZB erhöhte den Einlagensatz, den Spitzenrefinanzierungssatz sowie den Hauptrefinanzierungssatz um je einen Viertelprozentpunkt auf 2.50%, 2.75% bzw. 3.00%. Dies entsprach den Markterwartungen, allerdings verzichtete die Notenbank darauf, einen künftigen Straffungspfad aufzuzeigen. Der Entscheid fiel vor dem Hintergrund erhöhter Inflationsrisiken durch steigende Energiepreise, die mit dem Iran-Konflikt im Nahen Osten zusammenhängen.
Das Euro-Dollar-Paar zeigte sich weitgehend unverändert, während das britische Pfund um 0.2% auf $1.3525 nachgab. In den Vereinigten Staaten stieg der Erzeugerpreisindex für August im Monatsvergleich um 0.4% und entsprach damit den Prognosen, womit sich die Jahresrate auf 5.4% erhöhte. Energie machte mehr als drei Viertel des monatlichen Anstiegs bei den Gütern aus, wobei Dieselkraftstoff im Jahresvergleich um 24.1% und verarbeitete Vorprodukte um 11.5% zulegten.
Geopolitische Entwicklungen verstärkten die Marktvolatilität. Houthi-Kräfte brachten den jemenitischen Rotmeer-Hafen al-Makha unter ihre Kontrolle, womit Iran-nahe Kämpfer die Zufahrt zur Bab al-Mandeb-Strasse kontrollieren. Dieser Vormarsch bedroht die Rohölausfuhren Saudi-Arabiens über dessen Terminal in Yanbu. Riad reagierte darauf mit rund 40 Luftangriffen in mehreren jemenitischen Bezirken. Iranische Staatsmedien berichteten über Einschläge von Flugkörpern an Irans Südküste in Sirik, im Landkreis Minab und auf der Insel Qeshm. Vorläufige Schiffsverfolgungsdaten zeigten, dass die Schiffspassagen durch die Strasse von Hormus am Mittwoch auf sieben zurückgingen, was deutlich unter dem Zehntagesdurchschnitt von 14 liegt. In einem separaten Zwischenfall wurden US-Militärflugzeuge bei iranischen Ballistik-Raketenangriffen auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al Azraq beschädigt.
Die Rohstoffmärkte reagierten heftig. Die Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im November stiegen um 5.5% auf $106.82 je Barrel, während US-West Texas Intermediate für die Lieferung im Oktober um 5.7% auf $101.50 kletterte. Die Goldpreise gaben nach; die Dezember-Futures verloren 1.3% auf $4,402.13 je Unze, und der Spotgoldpreis sank um 0.9% auf $4,361.16.
Im Vereinigten Königreich meldeten Detailhändler durchzogene Ergebnisse. AB Foods, die Muttergesellschaft von Primark, kündigte einen neuen britischen Lieferservice nach Hause an, prognostizierte jedoch für das am 12. September endende vierte Quartal einen Rückgang der flächenbereinigten Umsätze um 3%. Currys verzeichnete dank einer starken Nachfrage nach Klimageräten infolge einer Sommerhitzeperiode und Wachstum in den nordischen Märkten einen Anstieg der flächenbereinigten Umsätze im ersten Quartal um 7%. THG gab bekannt, dass sich das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr auf £42.8 Millionen mehr als verdoppelt hat, warnte jedoch, dass Zölle auf EU-Pakete das Umsatzwachstum im dritten Quartal auf rund 2% dämpfen werden.
