Expion Energy Inc. (NASDAQ: XPON) hat 9,0 Millionen US-Dollar durch eine private Platzierung von 8% umwandelbaren Schuldverschreibungen und Optionen eingearbeitet, wie aus einer Unternehmensmeldung hervorgeht. Die Transaktion schloss am Donnerstag, mit einem Nettoerlös von circa 8,2 Millionen US-Dollar nach Platzierungsgebühren und geschätzten Ausgaben.
Die Wandeltiteln, die zu einem anfänglichen Nennwert von 1.000 US-Dollar pro Stück ausgegeben werden, sollen automatisch in 9.000 Aktien der Serie A-1 mit 8% Wandlungsanleihe umgewandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der entsprechenden regulatorischen Einreichung. Die Wandlungsanleihe kann zu einem Anfänglichen Wandelpreis von 4,25 USD je Aktie in Stammaktien umgewandelt werden.
Das Angebot umfasst Optionsrechte zur Anschaffung von bis zu 2.117.219 Aktien zu einem Preis von 4,25 USD je Aktie, die innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden können und nur für den ursprünglichen Abschluss gelten. Investoren behalten die Option, in zukünftigen Käufe bis zu 91,0 Millionen USD an zusätzlichem konvertierbarem bevorzugtem Kapital zu erwerben, mit der Zustimmung der Aktionäre.
Die Erträge werden für den Kauf von Öl- und Gasaktivitäten in Ost-Louisiana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich des Werkskapitals, verwendet. Die Transaktion wurde von unbetroffenen Vorstandsmitgliedern genehmigt und unter einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes für akkreditierte Investoren strukturiert.
Expion Energy, das Lithium-Eisenphosphat-Batterien für Freizeitfahrzeuge, Marineanwendungen und industrielle Zwecke produziert, operiert über mehr als 300 Händler im gesamten Land. Das Unternehmen hat zugestimmt, eine Registrierungsanzeige für den Wiederverkauf der an die Umwandlung der bevorzugten Aktien und die Ausübung der Optionsscheine beziehbaren Stammaktien einzureichen.
