DEFSEC Technologies Inc. erklärte, dass es eine privates Placement abgeschlossen hat, durch das sich ungefähr 5,54 Millionen CAD (etwa 4,0 Millionen USD) vor Gebühren erhoben haben, wie aus einer regulatorischen Meldung hervorgeht.
Das in Ottawa ansässige Unternehmen emittierte 1.951.219 ordentliche Aktien zu einem Kurs von 2,84 CAD pro Aktie über H.C. Wainwright & Co., das als Placement Agent dient. Die Emission enthielt auch ordentliche Aktien oder Vorfinanzierte Warrants zum gleichen Kurs sowie Kaufoptionen auf ordentliche Aktien.
Jedes gewöhnliche Warrant berechtigt den Inhaber, eine gewöhnliche Stammaktie zu einem Kurs von 3,30 CAD für 60 Monate nach Abschluss zu erwerben, während vorfinanzierte Warrants zu einem Kurs von 0,001 CAD pro Aktie ausgeübt werden können. H.C. Wainwright erhielt Warrants im Wert von 7,5 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien und vorfinanzierten Warrants, die zu einem Kurs von 3,55 CAD für 60 Monate ausgeübt werden können.
Das Unternehmen zahlte H.C. Wainwright eine Barzahlung in Höhe von 7,5 % der Bruttoerträge. DEFSEC beabsichtigt, die Nettoerträge für die Geschäfts- und Marktentwicklung, den Schutz des geistigen Eigentums sowie das allgemeine Betriebskapital zu verwenden.
DEFSEC entwickelt taktische Systeme für軍事-und Sicherheitstruppen, darunter Digitalisierungstechnologie für die situationale Bewusstseinsplanung und elektronische Schutzmaßnahmen. Die Wertpapiere wurden ohne Registrierung im Rahmen der U.S. Securities Act of 1933 über eine Ausnahme verkauft, wobei DEFSEC sich bereit erklärt hat, bei der SEC Registrierungserklärungen einzureichen, um den Weiterverkauf der nicht registrierten Aktien abzudecken.
