Die Analysten von Bernstein haben das Ziel für den Aktienkurs von Agilent Technologies von 155 US-Dollar auf 180 US-Dollar angehoben und die Bewertung auf "Outperform" bestätigt, da das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 vorstellte, die die Erwartungen übertroffen haben.
Das Upgrade erfolgt nach ähnlichen Erhöhungen von TD Cowen und RBC Capital, die nun die Zielpreise auf 180 USD und 185 USD festsetzen. Agilents Aktien wurden zum Zeitpunkt der Ankündigung zu 158,06 USD gehandelt, nahe dem 52-Wochen-Hoch von 160,51 USD und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,68.
Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,62 USD, was einer Erhöhung von 8,8% gegenüber der Konsensschätzung von 1,49 USD entspricht. Der Umsatz betrug 1,88 Mrd. USD, während die kernige organische Wachstum von 7,3% übertraf die Guidance von 4,4% bis 5,9% und die Konsensprognose von 5,4%. Die Bruttomarge und die operative Marge lagen ebenfalls über den Erwartungen bei 56,4% beziehungsweise 28,3%.
Bernstein hat seine Bewertungsmultiplikatoren angepasst, und hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 von 23 auf 26 und das Unternehmenswert-Gewinn-Verhältnis von 19 auf 22 erhöht. Die Aktie ist in den letzten drei Monaten um etwa 35 % gewachsen und in den letzten sechs Monaten um 28 %. Dies wurde durch eine schneller als erwartet wiederkehrende konjunkturelle Erholung in China, den Rückzug aus Übersee und die Stärke im pharmazeutischen Bereich, insbesondere bei LC-MS und Advanced Therapeutics, angetrieben.
Agilent hat ausserdem seine Prognose für das gesamte Jahr in Bezug auf Umsatz, Ergebnis und Margen erhöht, was die Ernüchterung hinsichtlich einer nachhaltigen Nachfrage auf seinen Kerngeschäftsgebieten verstärkt hat.
