Die Analysten von Bernstein haben das Kursziel für Agilent Technologies von 155 USD auf 180 USD angehoben und ihre Bewertung auf "Outperform" bestätigt, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals stärker waren als erwartet und die Erholung in China schneller als erwartet verlaufe.
Die Neubewertung steht im Einklang mit den Upgrades von TD Cowen und RBC Capital, die ebenfalls ihre Kursziele auf 180 USD bzw. 185 USD erhöht haben. Stifel hat analog mit seinem Ziel nach oben korrigiert und dieses auf 180 USD angehoben. Die Aktie von Agilent, die am Mittwoch bei 158,06 USD geschlossen hat, stieg in den letzten drei Monaten um rund 35 % und in den letzten sechs Monaten um 28 %.
Das Unternehmen meldete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Einnahmen in Höhe von 1,88 Milliarden US-Dollar, mit einem organischen Kernwachstum von 7,3%, was über den Erwartungsbereich von 4,4% bis 5,9% und die Konsensschätzung von 5,4% lag. Die Bruttomarge erreichte 56,4% und übertraf somit die Konsensschätzung von 54,2%, während die operative Marge bei 28,3% lag, verglichen mit einer Konsensschätzung von 26,4%. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,62 US-Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 1,49 US-Dollar um 8,8%.
Bernstein hat seine Bewertungsmultiplikatoren für 2027 angepasst, indem es das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 auf 26 mal und das Unternehmenswert zu EBITDA-Verhältnis von 19 auf 22 mal erhöhte. Das derzeitige P/E für die Aktie beträgt 31,68, mit einem 52-Wochen-Hoch von 160,51 USD.
Die Analysten zeigten die Upgrades auf die robuste Performance von Agilent im Pharmasektor, auf verbesserte Auswertungen und auf positive Auswirkungen der Tendenz zur Rückkehr von Produkionen ins Heimatland zurück. Stifel hob ausserdem die starke Entwicklung in den Bereichen Flüssigkeits-Chromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) und Advanced Therapies als wichtige Treiber hervor.
