Die Arbutus Biopharma Corporation (NASDAQ: ABUS) gab eine modifizierte niederländische Auktion zur Rückkaufoption für bis zu 230 Millionen US-Dollar an Stammkapital bekannt, die mit verfügbaren bargeldlichen Reserven verrechnet werden soll.
Der Rückkauf, der zwischen 5,00 USD und 5,75 USD je Aktie in Schritten von 0,05 USD liegt, umfasst bis zu 23,2 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens, basierend auf den 198.105.743 Aktien, die am 19. August 2026 bekannt gegeben wurden. Das Angebot endet um 17:00 Uhr (New York-Zeit) am 29. September 2026. Arbutus schloss am 28. August, dem letzten Handelsdag vor dem Start des Rückkaufs, den Aktienkurs bei 5,21 USD an der Nasdaq Stock Market.
Die Aktionäre können auf drei Arten teilnehmen: durch Auktionsangebote innerhalb des angegebenen Preisspiegels, durch Kaufpreisangebote ohne festen Preis oder durch anteilige Angebote zur Beibehaltung der Besitzanteile. Der größte Aktionär des Unternehmens, die Roivant Sciences Ltd., die etwa 19,6% der ausstehenden Aktien hält, plant, ein anteiliges Angebot abzugeben. Einige Direktorinnen und Geschäftsführer planen, durch Kaufpreisangebote bis zu 682.630 Aktien anzubieten.
Die Platzierung ist nicht an eine Mindestteilnahme oder -finanzierung gebunden und steht weiterhin unter den Bedingungen, die in den Meldungen an die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) und die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt wurden. Arbutus fungiert für die Platzierung als eigener Dealer-Manager, wobei J.P. Morgan Securities LLC als Dealer-Manager, die TSX Trust Company als Verwahrer und Georgeson LLC als Informationsagent diensten.
Die Rückkaufoption wird zum Teil durch eine Settlement-Zahlung von 178 Millionen USD von Moderna, Inc. am 8. Juli 2026 gedeckt, die aus einem Patentverletzungsprozess hervorgeht, der über die Lipid-Nanopartikeltechnologie von Arbutus, die in den COVID-19-Impfstoffen von Moderna verwendet wird, geführt wurde.
