Alphabet plantet erste australische Dollar-Anleihe
Technologiekonzern will erstmals Australiens Anleihenmarkt nutzen, mit Bookrunnern bereiten sich die Preisschätzungen vor.
Alphabet Inc. bereitet sich darauf vor, seine erste Anleihe in australischen Dollar auszugeben, wie ein an potenzielle Bookrunner versandter Hinweis enthüllt hat.
Der geplante Transaktionswert markiert das erste Mal, dass das Mutterunternehmen von Google Australiens Inlandsmarkt für Anleihen nutzen wird. Finanzinstitute, die an dem Prozess beteiligt sind, wurden über den Plan informiert, der darauf abzielt, die Finanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens über die traditionellen US-Dollar- und Euro-Märkte hinaus zu diversifizieren.
Bookrunner wurden über die Struktur und den Zeitplan des Deals informiert, obwohl spezifische Details wie Ausgabebetrag, Laufzeit und Preis noch nicht finalisiert wurden. Marktteilnehmer erwarten einen starken Nachfragebedarf, da Alphabet aufgrund seines Investment-Grade-Kreditratings und der Knappheit von AUD-gestellten Unternehmensanleihen vergleichbarer Größe einen starken Nachfragebedarf erwarten.
Der Schritt spiegelt breitere Bemühungen von multinationalen Unternehmen wider, ihre Anleiheportfolios zu optimieren, indem sie Liquidität in wichtigen regionalen Märkten nutzen. Australiens Anleihenmarkt, obwohl kleiner als jener der USA oder Europas, bietet für gut bewertete Emittenten günstige Finanzierungskosten.
Alphabet hat sich bisher nicht öffentlich zu dem geplanten Emissionsvolumen geäußert. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2023 in mehreren Währungen, einschließlich US-Dollar und Euro, Anleihen im Wert von 11 Milliarden US-Dollar.
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