Alliance Laundry Systems hat eine Aktienemission von 22,55 Millionen Aktien zu einem Preis von 23,50 USD pro Aktie angeboten, wie aus einer regulatorischen Bekanntmachung hervorgeht. Die Verkäufe werden von BDT Capital Partners und verwandten Investmentfonds, einem Tochterunternehmen von BDT & MSD Partners, durchgeführt.
Das Unternehmen selbst wird keine Aktien im Rahmen der Emission verkaufen und keine Erlöse aus dem Verkauf erhalten. Die Unterbringungsbanken, die von BofA Securities und J.P. Morgan geleitet werden, haben eine 30-tägige Option, bis zu 3,38 Millionen Aktien hinzu zu kaufen. Die Emission folgt auf eine Erklärung der US-Börsenaufsicht (SEC) über die Wirksamkeit der Anmeldeerklärung am Montag.
Allianz Laundry hat sich ebenfalls bereit erklärt, 3,30 Millionen Aktien von den Unterzeichnern zum gleichen Kurs von 23,50 USD pro Aktie zurückzukaufen. Diese zurückgekauften Aktien werden aus dem Aktienbestand des Unternehmens genommen und abgelöst. Für die zurückgekauften Aktien gelten keine Unterzeichnungsgebühren.
Alliance Laundry mit Hauptsitz in Ripon, Wisconsin, betreibt Marken für kommerzielle Wäschereiausrüstung, darunter Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus und IPSO. Das Unternehmen bedient rund 150 Länder und beschäftigt mehr als 4000 Mitarbeiter. Der Verkauf und die Rückkaufvereinbarung sind ohne unmittelbare Teilnahme von Alliance Laundry am Hauptverkauf strukturiert.
