Viking Therapeutics Inc. (NASDAQ: VKTX) anunció planes para recaudar aproximadamente 400 millones de dólares en dos ofertas públicas simultáneas, consistentes en 200 millones de dólares en acciones ordinarias y 200 millones de dólares en obligaciones subordinadas convertibles.
Se prevé que Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC fungan como gestores del registro de la operación. La empresa también concederá a los encaminadores un derecho de opción de 30 días para adquirir hasta un máximo de 30 millones de dólares adicionales en ambas partes de las emisiones, tanto de capital como de deuda, para cubrir sobreasignaciones.
La finalización de cada oferta es independiente y no depende de la otra, según el documento presentado.
Los títulos convertibles sénior se emitirán como obligaciones sénior y no garantizadas, con intereses pagaderos semestralmente y vencimiento el 15 de octubre de 2032. El settlement tras la conversión, a elección de la empresa, podrá tener la forma de efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambas. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos se fijarán durante la oferta.
Viking tiene derecho a canjear los bonos por efectivo a partir del 22 de octubre de 2029, si sus acciones ordinarias superen el 130% del precio de reconversión durante un período determinado o si menos del 15% del capital principal original sigue pendiente de amortización. Los titulares de bonos conservan el derecho de exigir su repetición al capital principal más los intereses devengados en caso de ciertos cambios fundamentales en la empresa.
Los ingresos obtenidos de las ofertas se destinan a financiar el continuo desarrollo clínico y la promoción de los programas VK2735 y VK3019, así como a la investigación y el desarrollo general, el capital circulante y otros fines corporativos.
Las ofertas se realizan en virtud de una declaración de registro de depósito eficaz presentada ante la Comisión de Valores y Bolsas.
