La biotecnológica francesa especializada en oncología, Valerio Therapeutics, dijo que firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de Etherna Immunotherapies NV, un desarrollador belga de inmunoterapia, por un valor empresarial de 30 millones de euros.
La transacción será financiada mediante una combinación de efectivo y nuevas acciones. Para cubrir la parte en efectivo, Valerio recaudó 40,25 millones de euros en una financiación mediante inversión privada en participaciones públicas (PIPE), emitiendo 68.220.333 nuevas acciones ordinarias a 0,59 euros cada una. El precio representaba un descuento del 25% respecto al promedio ponderado por volumen de los tres días anteriores al precio.
Las nuevas acciones representarán aproximadamente el 13,7% del capital social y de los derechos de voto de Valerio, incrementando el total de acciones emitidas a 567.668.634 al momento del settlement. Los ingresos en efectivo cubrirán el importe de la adquisición, avanzarán la pipeline de productos de Valerio, incluidas las fármacas VTX-001, VTX-002 y VTX-003, y satisfarán las necesidades de capital circulante. La compañía indicó que dispone de recursos suficientes para financiar los gastos operativos planificados durante al menos 18 meses.
Artal International SCA lideró la financiación con una suscripción de 18 millones de euros, seguida de Financière de la Montagne (7 millones de euros) y Saint James Luxembourg (1 millón de euros). Van Lanschot Kempen NV actuó como asesor financiero exclusivo y agente de colocación único, mientras que Goodwin Procter LLP proporcionó asesoramiento jurídico a Valerio.
Se espera que la transacción se concrete la próxima martes, y que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en Euronext Growth París el mismo día. Se solicitará el visto bueno de los accionistas en una asamblea general extraordinaria prevista para el 6 de octubre de 2026. Valerio ha anunciado que ya tiene compromisos de voto irrevocables que cubren más del 70% de los derechos de voto actuales.
