USA Compression obtiene 600 millones de dólares a través de bonos senior al 6,75%

USA Compression Partners, LP, empresa de infraestructuras energéticas con sede en Dallas, ha obtenido aproximadamente 592,1 millones de dólares en ingresos neta mediante una colocación privada por 600 millones de dólares de bonos senior. La oferta, adjudicada a paridad, tiene un tipo de interés anual del 6,75% y es reembolsable en 2035. Los bonos están estructurados como una colocación privada con arreglo a la regla 144A para compradores institucionales cualificados y al Reglamento S para inversores no estadounidenses, sin oferta pública en ningún exchange o sistema de cotización automático. Los ingresos servirán principalmente para amortizar los pagos realizados en el marco de la actual línea de crédito de la Asociación y los gastos asociados, tal como se describe en los documentos de la oferta. Se prevé que la operación se cierre el 18 de septiembre de 2026, con sujeción a las condiciones habituales de cierre, y que se publicará el 9 de septiembre de 2026.